Savvy Wealth tehnološki je usmjerena tvrtka za upravljanje imovinom koja osobama visoke neto vrijednosti pruža personalizirano financijsko planiranje i upravljanje ulaganjima. Njezina platforma povezuje iskusne financijske savjetnike s digitalnim alatima, uključujući pristupačnu nadzornu ploču za praćenje ulaganja i financijske uspješnosti. Kombinirajući ljudsko savjetovanje s tehnologijom, Savvy Wealth podržava transparentan pristup upravljanju dugoročnim financijskim ciljevima usmjeren na klijenta te nudi prilike profesionalcima zainteresiranima za oblikovanje budućnosti upravljanja imovinom.
Voditelj strategije i operacija, financije — Savvy Wealth (hibridni rad u New Yorku)
Vodite financijsku strategiju i operacije u tvrtki Savvy Wealth, uključujući isplate savjetnicima, procese prihoda i automatizaciju. Izgradite skalabilne financijske operacije koje podržavaju više od 100 neovisnih savjetnika.
Opis
- Vodite redovite financijske operacije, uključujući isplate savjetnicima, fakturiranje i naplatu te prihode od partnera
- Točno izvršavajte svaki financijski ciklus i preuzmite odgovornost za povezane podatke
- Zamijenite procese koji se uvelike oslanjaju na proračunske tablice radnim procesima i alatima koji koriste umjetnu inteligenciju
- Dokumentirajte postupke, ojačajte kontrole i pretvorite ad hoc odluke u ponovljive procese
- Budite glavna kontaktna osoba za pitanja savjetnika i internog financijskog tima
- Surađujte među timovima kako biste prepoznali i riješili probleme na njihovom izvoru
- Pomozite uspostaviti funkciju strategije i operacija te oblikovati njezine odgovornosti i tim
- Doprinosite strateškim inicijativama koje obuhvaćaju cijene i ekonomiku za savjetnike, nove programe za savjetnike, procjene dobavljača i analize za planiranje vodstva
- Blisko surađujte s timovima za savjetničke operacije, trgovanje, naplatu i aktivnosti nakon prodaje
- Izravno komunicirajte s financijskim savjetnicima i brzo odgovarajte na njihove potrebe
- Izvještavajte voditelja financija
Zahtjevi
- Najmanje četiri godine iskustva u investicijskom bankarstvu, savjetovanju ili strategiji, operacijama ili financijama u brzorastućem startupu
- Napredno znanje Microsoft Excela, uključujući funkcije pretraživanja, ugniježđenu logiku i zaokretne tablice
- Izvanredna pažnja posvećena detaljima i niska tolerancija na neobjašnjiva odstupanja
- Sposobnost prikupljanja informacija od timova širom organizacije
- Izvrsne vještine pisane komunikacije
- Iskustvo u primjeni LLM-ova i agenata za povećanje učinkovitosti i iskorištavanje potencijala
- Iskustvo u stvaranju radnih procesa, alata ili automatizacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji
- Dobar osjećaj za procjenu kada rezultati s visokim ulozima zahtijevaju ljudsku provjeru
- Iskustvo u upravljanju imovinom, financijskim uslugama ili fintechu je prednost
- Iskustvo s pojedinačno dogovorenim provizijama ili stimulativnim nagrađivanjem je prednost
- Iskustvo rada kao prvi zaposlenik na nekoj ulozi i uspostavljanja procesa je prednost
- Dostupnost za rad četiri dana tjedno iz ureda na Manhattanu
- Trenutačno živite u New Yorku ili ste se spremni preseliti ondje
- Tijekom prijave možete odgovoriti na pitanje o sponzorstvu za rad u SAD-u i pružiti informacije o radnom ovlaštenju
Pogodnosti
- Konkurentna plaća i paket vlasničkih udjela
- Neograničeni plaćeni dopust i blagdani tvrtke
- Cjelovito zdravstveno, stomatološko i osiguranje vida
- 401(k) plan tvrtke s mogućnostima Mega Backdoor Roth
- Pogodnosti za putovanje na posao
- HSA i FSA planovi
- Ured na Union Squareu u New Yorku
- Ručak i grickalice u uredu te večera kada se radi do kasno
- Virtualna skrb za mentalno zdravlje putem Spring Healtha
- Usluge zdravstvenog savjetovanja putem Rightwaya
- Podrška EAP programa Guardian WorkLifeMatters za upravljanje stresom, skrb o uzdržavanim osobama, prehranu, kondiciju te pravna i financijska pitanja