Savvy Wealth è una società di gestione patrimoniale basata sulla tecnologia che offre servizi a persone con patrimoni elevati attraverso una pianificazione finanziaria personalizzata e la gestione degli investimenti. La sua piattaforma riunisce consulenti finanziari esperti e strumenti digitali, tra cui una dashboard accessibile per monitorare gli investimenti e la performance finanziaria. Combinando la consulenza umana con la tecnologia, Savvy Wealth promuove un approccio trasparente e incentrato sul cliente alla gestione degli obiettivi finanziari a lungo termine e offre opportunità a professionisti interessati a plasmare il futuro della gestione patrimoniale.
Responsabile Strategia e Operazioni, Finanza — Savvy Wealth (Ibrido a New York)
Guida la strategia e le operazioni finanziarie di Savvy Wealth, gestendo i pagamenti ai consulenti, i processi di ricavi e l’automazione. Sviluppa operazioni finanziarie scalabili a supporto di oltre 100 consulenti indipendenti.
Descrizione
- Gestire le operazioni finanziarie ricorrenti, inclusi i pagamenti ai consulenti, la fatturazione e la riscossione, e i ricavi dei partner
- Eseguire accuratamente ogni ciclo finanziario e assumersi la responsabilità dei dati sottostanti
- Sostituire i processi basati principalmente su fogli di calcolo con flussi di lavoro e strumenti basati sull’IA
- Documentare le procedure, rafforzare i controlli e trasformare le decisioni occasionali in processi ripetibili
- Essere il principale punto di contatto per le domande dei consulenti e del team finanziario interno
- Collaborare con i diversi team per identificare e risolvere i problemi alla loro origine
- Contribuire alla creazione della funzione Strategia e Operazioni, definendone responsabilità e team
- Contribuire a iniziative strategiche relative ai prezzi e all’economia dei consulenti, ai nuovi programmi per consulenti, alle revisioni dei fornitori e alle analisi per la pianificazione della leadership
- Lavorare a stretto contatto con i team Operazioni dei consulenti, Trading, Fatturazione e Post-vendita
- Comunicare direttamente con i consulenti finanziari e rispondere tempestivamente alle loro esigenze
- Riportare al responsabile della Finanza
Requisiti
- Almeno quattro anni di esperienza nell’investment banking, nella consulenza, oppure in strategia, operazioni o finanza presso una startup ad alta crescita
- Competenze avanzate in Microsoft Excel, incluse funzioni di ricerca, logica nidificata e tabelle pivot
- Eccezionale attenzione ai dettagli e scarsa tolleranza per variazioni non spiegate
- Capacità di raccogliere informazioni dai team di tutta l’organizzazione
- Ottime capacità di comunicazione scritta
- Esperienza nell’applicazione di LLM e agenti per aumentare l’efficienza e sfruttare al meglio le risorse
- Esperienza nella creazione di flussi di lavoro, strumenti o automazioni basati sull’IA
- Buon giudizio nel determinare quando i risultati ad alto impatto richiedono una revisione umana
- L’esperienza nella gestione patrimoniale, nei servizi finanziari o nel fintech costituisce un requisito preferenziale
- L’esperienza con commissioni o compensi incentivanti negoziati individualmente costituisce un requisito preferenziale
- L’esperienza come prima persona assunta per un ruolo e nella creazione di processi costituisce un requisito preferenziale
- Disponibilità a lavorare quattro giorni alla settimana dall’ufficio di Manhattan
- Residenza attuale a New York o disponibilità a trasferirsi lì
- Capacità di rispondere alla domanda sulla sponsorizzazione lavorativa negli Stati Uniti e di fornire informazioni sull’autorizzazione al lavoro durante la candidatura
Benefit
- Pacchetto competitivo di stipendio e partecipazione azionaria
- Ferie retribuite illimitate e festività aziendali
- Copertura completa per assistenza medica, dentale e oculistica
- Piano 401(k) aziendale con opzioni Mega Backdoor Roth
- Benefit per i pendolari
- Piani HSA e FSA
- Ufficio a Union Square, New York City
- Pranzo e snack in ufficio, oltre alla cena quando si lavora fino a tardi
- Assistenza virtuale per la salute mentale tramite Spring Health
- Servizi di concierge sanitario tramite Rightway
- Supporto EAP Guardian WorkLifeMatters per la gestione dello stress, l’assistenza alle persone a carico, la nutrizione, il fitness e le questioni legali e finanziarie