Savvy Wealth는 맞춤형 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 고액 자산가를 지원하는 기술 중심의 자산 관리 회사입니다. 이 플랫폼은 풍부한 경험을 갖춘 재무 자문가와 디지털 도구를 결합하며, 투자 현황과 재무 성과를 확인할 수 있는 편리한 대시보드도 제공합니다. Savvy Wealth는 사람 중심의 전문적인 조언과 기술을 결합해 투명하고 고객 중심적인 방식으로 장기적인 재무 목표 관리를 지원하며, 자산 관리의 미래를 만들어 가는 데 관심 있는 전문가들에게 기회를 제공합니다.
재무 전략 및 운영 매니저 — Savvy Wealth(뉴욕 하이브리드 근무)
Savvy Wealth의 재무 전략과 운영을 이끌며 자문가 지급액, 수익 프로세스, 자동화를 관리합니다. 100명 이상의 독립 자문가를 지원하는 확장 가능한 재무 운영 체계를 구축합니다.
설명
- 자문가 지급액, 청구 및 수금, 파트너 수익을 포함한 정기 재무 운영을 담당합니다
- 각 재무 주기를 정확하게 실행하고 기초 수치에 책임을 집니다
- 스프레드시트 의존도가 높은 프로세스를 AI 기반 워크플로와 도구로 대체합니다
- 절차를 문서화하고 통제를 강화하며 임시적인 의사결정을 반복 가능한 프로세스로 전환합니다
- 자문가 및 내부 재무 관련 문의의 주요 담당자가 됩니다
- 여러 팀과 협업하여 문제를 근본 원인부터 파악하고 해결합니다
- 전략 및 운영 기능의 설립을 지원하고 해당 기능의 책임 범위와 팀을 구성합니다
- 자문가 가격 책정 및 수익성, 신규 자문가 프로그램, 공급업체 검토, 리더십 계획 분석을 포함한 전략적 이니셔티브에 기여합니다
- 자문 운영, 트레이딩, 청구, 판매 후 지원 팀과 긴밀히 협업합니다
- 재무 자문가와 직접 소통하고 요구 사항에 신속히 대응합니다
- 재무 책임자에게 보고합니다
지원 자격
- 투자은행, 컨설팅 또는 고성장 스타트업의 전략, 운영 또는 재무 분야에서 4년 이상의 경력
- 조회 함수, 중첩 논리, 피벗 테이블을 포함한 Microsoft Excel 고급 활용 능력
- 뛰어난 세부 사항 주의력과 설명되지 않는 차이를 용납하지 않는 태도
- 조직 내 여러 팀에서 정보를 수집할 수 있는 능력
- 뛰어난 서면 커뮤니케이션 능력
- 효율성과 레버리지를 높이기 위해 LLM과 에이전트를 활용한 경험
- AI 워크플로, 도구 또는 자동화를 만든 경험
- 중요도가 높은 결과물에 사람의 검토가 필요한 시점을 판단하는 능력
- 자산관리, 금융 서비스 또는 핀테크 경험이 있으면 우대
- 개별 협상형 커미션 또는 인센티브 보상 경험이 있으면 우대
- 특정 직무의 첫 번째 채용자로서 프로세스를 수립한 경험이 있으면 우대
- 맨해튼 오피스에서 주 4일 근무할 수 있는 분
- 현재 뉴욕에 거주하거나 뉴욕으로 이주할 의향이 있는 분
- 지원 과정에서 미국 취업 비자 스폰서십 관련 질문에 답하고 취업 허가 정보를 제공할 수 있는 분
복리후생
- 경쟁력 있는 급여 및 지분 패키지
- 무제한 유급 휴가 및 회사 휴일
- 종합 의료, 치과 및 안과 보장
- Mega Backdoor Roth 옵션이 포함된 회사 401(k)
- 통근 지원
- HSA 및 FSA 플랜
- 뉴욕 유니언 스퀘어 오피스
- 사무실 중식과 간식, 늦게까지 근무할 경우 석식
- Spring Health를 통한 온라인 정신 건강 관리
- Rightway를 통한 건강 컨시어지 서비스
- 스트레스 관리, 부양가족 돌봄, 영양, 피트니스, 법률 및 재무 문제를 지원하는 Guardian WorkLifeMatters EAP