Savvy Wealth je technologicky zaměřená společnost působící v oblasti správy majetku, která poskytuje movitým soukromým klientům personalizované finanční plánování a správu investic. Její platforma propojuje zkušené finanční poradce s digitálními nástroji, včetně přehledného panelu pro sledování investic a finanční výkonnosti. Kombinací lidského poradenství a technologií podporuje Savvy Wealth transparentní přístup zaměřený na klienta, pomáhá s řízením dlouhodobých finančních cílů a nabízí příležitosti profesionálům, kteří se chtějí podílet na utváření budoucnosti správy majetku.
Manažer strategie a finančních operací — Savvy Wealth (hybridní práce, New York)
Budete řídit finanční strategii a provoz ve společnosti Savvy Wealth, včetně výplat poradcům, příjmových procesů a automatizace. Vybudujete škálovatelné finanční operace podporující více než 100 nezávislých poradců.
Popis
- Odpovídat za pravidelné finanční operace včetně výplat poradcům, fakturace a vymáhání plateb a partnerských příjmů
- Přesně provádět každý finanční cyklus a nést odpovědnost za podkladové údaje
- Nahrazovat procesy založené převážně na tabulkách pracovními postupy a nástroji využívajícími umělou inteligenci
- Dokumentovat postupy, posilovat kontrolní mechanismy a měnit ad hoc rozhodnutí na opakovatelné procesy
- Být hlavní kontaktní osobou pro dotazy poradců a interního finančního týmu
- Spolupracovat napříč týmy na identifikaci a řešení problémů u jejich zdroje
- Pomáhat budovat funkci strategie a operací a utvářet její odpovědnosti i tým
- Podílet se na strategických iniciativách týkajících se cenotvorby a ekonomiky práce poradců, nových programů pro poradce, hodnocení dodavatelů a analýz plánování pro vedení
- Úzce spolupracovat s týmy Advisory Operations, Trading, Billing a Post-Sales
- Přímo komunikovat s finančními poradci a rychle reagovat na jejich potřeby
- Podléhat vedoucímu finančního oddělení
Požadavky
- Nejméně čtyři roky zkušeností v investičním bankovnictví, poradenství, strategii, operacích nebo financích v rychle rostoucím startupu
- Pokročilá znalost Microsoft Excelu včetně vyhledávání, vnořené logiky a kontingenčních tabulek
- Výjimečný smysl pro detail a nízká tolerance k nevysvětleným odchylkám
- Schopnost získávat informace od týmů napříč organizací
- Silné písemné komunikační dovednosti
- Zkušenost s využíváním velkých jazykových modelů a agentů ke zvýšení efektivity a využití dostupných možností
- Zkušenost s tvorbou pracovních postupů, nástrojů nebo automatizací využívajících umělou inteligenci
- Správný úsudek při posuzování, kdy výsledky s vysokými dopady vyžadují kontrolu člověkem
- Zkušenost se správou majetku, finančními službami nebo fintechem je výhodou
- Zkušenost s individuálně vyjednávanými provizemi nebo motivačním odměňováním je výhodou
- Zkušenost s působením jako první zaměstnanec na dané pozici a zaváděním procesů je výhodou
- Ochota pracovat čtyři dny týdně z kanceláře na Manhattanu
- Současné bydliště v New Yorku nebo ochota se tam přestěhovat
- Schopnost odpovědět při podání přihlášky na otázku týkající se sponzorování pracovního oprávnění v USA a poskytnout informace o oprávnění k práci
Benefity
- Konkurenční mzda a akciový balíček
- Neomezená placená dovolená a firemní svátky
- Komplexní zdravotní, zubní a oční pojištění
- Firemní plán 401(k) s možností Mega Backdoor Roth
- Příspěvky na dopravu
- Plány HSA a FSA
- Kancelář na Union Square v New Yorku
- Obědy a občerstvení v kanceláři a večeře při práci do pozdních hodin
- Virtuální péče o duševní zdraví prostřednictvím Spring Health
- Poradenské služby v oblasti zdraví prostřednictvím Rightway
- Podpora programu Guardian WorkLifeMatters EAP v oblasti zvládání stresu, péče o závislé osoby, výživy, fitness a právních a finančních záležitostí