Savvy Wealth — технологічна компанія у сфері управління капіталом, яка допомагає заможним приватним клієнтам завдяки персоналізованому фінансовому плануванню та управлінню інвестиціями. Її платформа поєднує досвідчених фінансових радників і цифрові інструменти, зокрема зручну панель для моніторингу інвестицій і фінансових показників. Поєднуючи людську підтримку з технологіями, Savvy Wealth дотримується прозорого підходу, орієнтованого на клієнта, допомагаючи керувати довгостроковими фінансовими цілями та пропонуючи можливості фахівцям, зацікавленим у формуванні майбутнього управління капіталом.
Менеджер зі стратегії та операційної діяльності у фінансах — Savvy Wealth (гібридний формат, Нью-Йорк)
Керуйте фінансовою стратегією та операційною діяльністю в Savvy Wealth, відповідаючи за виплати консультантам, процеси доходів і автоматизацію. Створюйте масштабовані фінансові операції для підтримки понад 100 незалежних консультантів.
Опис
- Відповідати за регулярні фінансові операції, зокрема виплати консультантам, виставлення рахунків, стягнення платежів і партнерські доходи
- Точно виконувати кожен фінансовий цикл і відповідати за показники, що лежать в його основі
- Замінювати процеси, що значною мірою залежать від електронних таблиць, робочими процесами та інструментами на основі ШІ
- Документувати процедури, посилювати контроль і перетворювати ситуативні рішення на повторювані процеси
- Бути основною контактною особою з питань консультантів і внутрішніх фінансів
- Співпрацювати з командами по всій організації, щоб виявляти й усувати проблеми на рівні їхньої першопричини
- Допомагати створювати напрям стратегії та операційної діяльності, формуючи його обов’язки й команду
- Долучатися до стратегічних ініціатив щодо ціноутворення та економіки роботи консультантів, нових програм для консультантів, перевірки постачальників і аналізу планування для керівництва
- Тісно співпрацювати з командами операційної діяльності консультантів, трейдингу, білінгу та супроводу після продажу
- Безпосередньо спілкуватися з фінансовими консультантами й оперативно реагувати на їхні потреби
- Підпорядковуватися керівнику фінансового напряму
Вимоги
- Щонайменше чотири роки досвіду в інвестиційному банкінгу, консалтингу, стратегії, операційній діяльності або фінансах у швидкозростаючому стартапі
- Поглиблені навички роботи в Microsoft Excel, зокрема з функціями пошуку, вкладеною логікою та зведеними таблицями
- Виняткова увага до деталей і низька терпимість до незрозумілих розбіжностей
- Уміння збирати інформацію в команд по всій організації
- Сильні навички письмової комунікації
- Досвід застосування великих мовних моделей і агентів для підвищення ефективності та використання додаткових можливостей
- Досвід створення робочих процесів, інструментів або автоматизацій на основі ШІ
- Зважене розуміння того, коли результати з високими ризиками потребують перевірки людиною
- Досвід у сфері управління капіталом, фінансових послуг або фінтеху буде перевагою
- Досвід роботи з індивідуально узгодженими комісіями або мотиваційною винагородою буде перевагою
- Досвід роботи першим співробітником на посаді та створення процесів буде перевагою
- Готовність працювати чотири дні на тиждень з офісу на Мангеттені
- Перебувати в Нью-Йорку або бути готовим переїхати туди
- Здатність відповісти на запитання щодо спонсорства дозволу на роботу в США та надати інформацію про право на роботу під час подання заявки
Переваги
- Конкурентоспроможна зарплата та пакет акцій
- Необмежена оплачувана відпустка та корпоративні свята
- Комплексне медичне, стоматологічне страхування та страхування зору
- Корпоративний план 401(k) з можливістю Mega Backdoor Roth
- Компенсація витрат на транспорт
- Плани HSA та FSA
- Офіс на Юніон-сквер у Нью-Йорку
- Обіди й перекуси в офісі, а також вечеря під час пізньої роботи
- Віртуальна психологічна допомога через Spring Health
- Консьєрж-сервіс з питань здоров’я через Rightway
- Підтримка програми Guardian WorkLifeMatters EAP з питань управління стресом, догляду за утриманцями, харчування, фітнесу, юридичних і фінансових питань