Savvy Wealth 是一家以技术为驱动的财富管理公司，通过个性化的财务规划和投资管理服务高净值人士。其平台汇聚经验丰富的财务顾问与数字化工具，并提供便捷的仪表盘，帮助客户监测投资情况和财务表现。Savvy Wealth 将专业的人性化指导与技术相结合，以透明且以客户为中心的方式协助客户管理长期财务目标，也为有志于塑造财富管理未来的专业人士提供发展机会。
财务战略与运营经理——Savvy Wealth（纽约混合办公）
负责 Savvy Wealth 的财务战略与运营，管理顾问分成、收入流程和自动化。建设可扩展的财务运营体系，为 100 多名独立顾问提供支持。
描述
- 负责日常财务运营，包括顾问分成、开票与收款以及合作伙伴收入
- 准确执行每个财务周期，并对相关数据负责
- 用 AI 支持的工作流程和工具替代大量依赖电子表格的流程
- 记录流程、强化控制措施，并将临时决策转化为可重复执行的流程
- 作为顾问和内部财务问题的主要联系人
- 跨团队协作，从源头识别并解决问题
- 协助建立战略与运营职能，同时明确其职责和团队架构
- 参与顾问定价与经济模型、新顾问项目、供应商评估以及领导层规划分析等战略项目
- 与顾问运营、交易、账单和售后团队密切合作
- 直接与财务顾问沟通，及时回应其需求
- 向财务负责人汇报
任职要求
- 至少四年投资银行、咨询，或高增长初创企业战略、运营或财务岗位经验
- 熟练掌握 Microsoft Excel，包括查找函数、嵌套逻辑和数据透视表
- 极其注重细节，对无法解释的差异容忍度低
- 能够从组织内不同团队收集信息
- 具备出色的书面沟通能力
- 有应用大语言模型和智能代理提升效率、发挥杠杆作用的经验
- 有创建 AI 工作流程、工具或自动化方案的经验
- 能够合理判断哪些高风险输出需要人工审核
- 有财富管理、金融服务或金融科技经验者优先
- 有处理个人协商佣金或激励性薪酬经验者优先
- 有作为某一岗位首位员工并建立流程的经验者优先
- 能够每周四天在曼哈顿办公室工作
- 目前居住在纽约，或愿意搬迁至纽约
- 能够在申请过程中回答美国工作担保问题并提供工作授权信息
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和股权方案
- 无限带薪休假和公司假期
- 全面的医疗、牙科和视力保险
- 公司 401(k)，提供 Mega Backdoor Roth 选项
- 通勤福利
- HSA 和 FSA 计划
- 位于纽约市的联合广场办公室
- 办公室午餐和零食，工作到很晚时提供晚餐
- 通过 Spring Health 提供的线上心理健康服务
- 通过 Rightway 提供的健康顾问服务
- Guardian WorkLifeMatters 员工援助计划，支持压力管理、家属照护、营养、健身、法律和财务问题