Savvy Wealth 是一家以科技為核心的財富管理公司，透過個人化的財務規劃與投資管理服務高淨值人士。其平台結合經驗豐富的財務顧問與數位工具，並提供易於使用的儀表板，協助客戶掌握投資狀況與財務表現。Savvy Wealth 將專業的人性化指導與科技結合，以透明且以客戶為中心的方式協助客戶管理長期財務目標，也為有志於塑造財富管理未來的專業人士提供發展機會。
財務策略與營運經理——Savvy Wealth（紐約混合辦公）
負責 Savvy Wealth 的財務策略與營運，管理顧問分潤、收入流程和自動化。建立可擴展的財務營運體系，支援 100 多名獨立顧問。
說明
- 負責日常財務營運，包括顧問分潤、開立發票與收款，以及合作夥伴收入
- 準確執行每個財務週期，並對相關數據負責
- 以 AI 支援的工作流程和工具取代大量依賴試算表的流程
- 記錄程序、強化控管，並將臨時決策轉化為可重複執行的流程
- 作為顧問和內部財務問題的主要聯絡人
- 跨團隊協作，從源頭識別並解決問題
- 協助建立策略與營運職能，同時規劃其職責和團隊
- 參與顧問定價與經濟模型、新顧問計畫、供應商評估及領導層規劃分析等策略專案
- 與顧問營運、交易、帳務和售後團隊密切合作
- 直接與財務顧問溝通，及時回應其需求
- 向財務主管報告
職位要求
- 至少四年投資銀行、顧問業，或高成長新創公司策略、營運或財務職務經驗
- 精通 Microsoft Excel，包括查找函數、巢狀邏輯和樞紐分析表
- 極度重視細節，對無法解釋的差異容忍度低
- 能夠從組織內不同團隊蒐集資訊
- 具備出色的書面溝通能力
- 具備應用大型語言模型和代理程式提升效率、發揮槓桿作用的經驗
- 具備建立 AI 工作流程、工具或自動化方案的經驗
- 能合理判斷哪些高風險輸出需要人工審核
- 具備財富管理、金融服務或金融科技經驗者優先
- 具備處理個別協商佣金或獎勵性薪酬經驗者優先
- 具備擔任某職位首位員工並建立流程經驗者優先
- 能夠每週四天在曼哈頓辦公室工作
- 目前居住在紐約，或願意搬遷至紐約
- 能在申請過程中回答美國工作擔保問題並提供工作許可資訊
福利待遇
- 具競爭力的薪資和股權方案
- 無限帶薪休假和公司假期
- 全面的醫療、牙科和視力保險
- 公司 401(k)，提供 Mega Backdoor Roth 選項
- 通勤福利
- HSA 和 FSA 計畫
- 位於紐約市聯合廣場的辦公室
- 辦公室午餐和零食，工作至深夜時提供晚餐
- 透過 Spring Health 提供的線上心理健康服務
- 透過 Rightway 提供的健康顧問服務
- Guardian WorkLifeMatters 員工援助計畫，支援壓力管理、家屬照護、營養、健身、法律和財務問題