Savvy Wealth ist ein technologieorientiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen mit individueller Finanzplanung und Anlageverwaltung unterstützt. Die Plattform verbindet erfahrene Finanzberater mit digitalen Werkzeugen, darunter ein übersichtliches Dashboard zur Überwachung von Anlagen und finanzieller Entwicklung. Durch die Kombination aus persönlicher Beratung und Technologie verfolgt Savvy Wealth einen transparenten, kundenorientierten Ansatz bei der Verwirklichung langfristiger finanzieller Ziele und bietet Fachkräften die Möglichkeit, die Zukunft der Vermögensverwaltung mitzugestalten.
Manager für Finanzstrategie und -operations — Savvy Wealth (Hybrid in New York)
Leiten Sie Finanzstrategie und -operations bei Savvy Wealth und verantworten Sie Beraterauszahlungen, Umsatzprozesse und Automatisierung. Bauen Sie skalierbare Finanzprozesse zur Unterstützung von mehr als 100 unabhängigen Beratern auf.
Beschreibung
- Verantwortung für wiederkehrende Finanzprozesse, einschließlich Beraterauszahlungen, Rechnungsstellung und Forderungseinzug sowie Partnerumsätzen
- Jeden Finanzzyklus präzise durchführen und die Verantwortung für die zugrunde liegenden Zahlen übernehmen
- Tabellenkalkulationsintensive Prozesse durch KI-gestützte Workflows und Tools ersetzen
- Verfahren dokumentieren, Kontrollen stärken und Ad-hoc-Entscheidungen in wiederholbare Prozesse überführen
- Als primäre Ansprechperson für Fragen von Beratern und der internen Finanzabteilung fungieren
- Teamübergreifend zusammenarbeiten, um Probleme an ihrer Ursache zu erkennen und zu lösen
- Beim Aufbau der Funktion für Strategie und Operations mitwirken und deren Verantwortungsbereiche sowie das Team mitgestalten
- Zu strategischen Initiativen in den Bereichen Beraterpreise und Wirtschaftlichkeit, neue Beraterprogramme, Lieferantenprüfungen und Analysen zur Führungsplanung beitragen
- Eng mit den Teams für Advisory Operations, Trading, Billing und Post-Sales zusammenarbeiten
- Direkt mit Finanzberatern kommunizieren und zeitnah auf ihre Anliegen reagieren
- An die Leitung Finanzen berichten
Anforderungen
- Mindestens vier Jahre Erfahrung im Investmentbanking, in der Beratung oder in Strategie, Operations oder Finanzen bei einem stark wachsenden Start-up
- Fortgeschrittene Microsoft-Excel-Kenntnisse, einschließlich SVERWEIS- und anderer Suchfunktionen, verschachtelter Logik und Pivot-Tabellen
- Außergewöhnliche Detailgenauigkeit und eine geringe Toleranz für ungeklärte Abweichungen
- Sicherer Umgang mit dem Einholen von Informationen aus Teams im gesamten Unternehmen
- Ausgeprägte schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung mit dem Einsatz von LLMs und Agenten zur Effizienzsteigerung und besseren Nutzung vorhandener Ressourcen
- Erfahrung in der Erstellung von KI-Workflows, Tools oder Automatisierungen
- Gutes Urteilsvermögen bei der Einschätzung, wann Ergebnisse mit hohen Auswirkungen eine menschliche Prüfung erfordern
- Erfahrung in der Vermögensverwaltung, bei Finanzdienstleistungen oder im Fintech-Bereich ist von Vorteil
- Erfahrung mit individuell ausgehandelten Provisionen oder Anreizvergütungen ist von Vorteil
- Erfahrung als erste Person in einer Funktion und beim Aufbau von Prozessen ist von Vorteil
- Bereitschaft, vier Tage pro Woche im Büro in Manhattan zu arbeiten
- Derzeit in New York ansässig oder bereit, dorthin umzuziehen
- Fähigkeit, die Frage zur US-Arbeitgebersponsoring zu beantworten und im Bewerbungsprozess Angaben zur Arbeitserlaubnis zu machen
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalts- und Beteiligungspaket
- Unbegrenzter bezahlter Urlaub und Unternehmensfeiertage
- Umfassende Kranken-, Zahn- und Sehkostenversicherung
- Betriebliche 401(k)-Altersvorsorge mit Mega-Backdoor-Roth-Optionen
- Zuschüsse für den Arbeitsweg
- HSA- und FSA-Pläne
- Büro am Union Square in New York City
- Mittagessen und Snacks im Büro sowie Abendessen bei längerer Arbeitszeit
- Virtuelle psychologische Versorgung über Spring Health
- Gesundheitsberatung über Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-Unterstützung bei Stressmanagement, Betreuung von Angehörigen, Ernährung, Fitness sowie rechtlichen und finanziellen Anliegen