Savvy Wealth ir tehnoloģiju vadīts ieguldījumu pārvaldības uzņēmums, kas apkalpo turīgas privātpersonas, piedāvājot personalizētu finanšu plānošanu un ieguldījumu pārvaldību. Tā platforma apvieno pieredzējušus finanšu konsultantus ar digitāliem rīkiem, tostarp ērti lietojamu informācijas paneli ieguldījumu un finanšu rezultātu uzraudzībai. Apvienojot personīgu konsultēšanu ar tehnoloģijām, Savvy Wealth atbalsta pārskatāmu, uz klientu vērstu pieeju ilgtermiņa finanšu mērķu pārvaldībai un piedāvā iespējas profesionāļiem, kuri vēlas veidot bagātības pārvaldības nākotni.
Finanšu stratēģijas un operāciju vadītājs — Savvy Wealth (hibrīddarbs Ņujorkā)
Vadi Savvy Wealth finanšu stratēģiju un operācijas, pārvaldot konsultantu izmaksas, ieņēmumu procesus un automatizāciju. Veido mērogojamas finanšu operācijas, kas atbalsta vairāk nekā 100 neatkarīgu konsultantu.
Apraksts
- Vadi regulārās finanšu operācijas, tostarp konsultantu izmaksas, rēķinu izrakstīšanu un parādu piedziņu, kā arī partneru ieņēmumus
- Precīzi izpildi katru finanšu ciklu un uzņemies atbildību par pamatā esošajiem rādītājiem
- Aizstāj izklājlapās balstītus procesus ar mākslīgā intelekta atbalstītām darbplūsmām un rīkiem
- Dokumentē procedūras, stiprini kontroles un pārvērt ad hoc lēmumus atkārtojamos procesos
- Esi galvenā kontaktpersona konsultantu un iekšējos finanšu jautājumos
- Sadarbojies starp komandām, lai identificētu un atrisinātu problēmas to rašanās vietā
- Palīdzi izveidot stratēģijas un operāciju funkciju, veidojot tās atbildības jomas un komandu
- Piedalies stratēģiskās iniciatīvās, kas aptver konsultantu cenu noteikšanu un ekonomiku, jaunas konsultantu programmas, piegādātāju pārbaudes un vadības plānošanas analīzi
- Cieši sadarbojies ar konsultantu operāciju, tirdzniecības, norēķinu un pēcpārdošanas komandām
- Tieši sazinies ar finanšu konsultantiem un ātri reaģē uz viņu vajadzībām
- Atskaities finanšu vadītājam
Prasības
- Vismaz četru gadu pieredze investīciju banku darbībā, konsultācijās vai stratēģijas, operāciju vai finanšu jomā strauji augošā jaunuzņēmumā
- Teicamas Microsoft Excel prasmes, tostarp meklēšanas funkcijas, ligzdota loģika un rakurstabulas
- Izcila uzmanība detaļām un zema tolerance pret neizskaidrojamām atšķirībām
- Spēja iegūt informāciju no dažādām organizācijas komandām
- Spēcīgas rakstiskās saziņas prasmes
- Pieredze LLM un aģentu izmantošanā efektivitātes palielināšanai un sviras efekta izmantošanai
- Pieredze mākslīgā intelekta darbplūsmu, rīku vai automatizāciju izveidē
- Labs spriedums par to, kad augstas ietekmes rezultātiem nepieciešama cilvēka pārbaude
- Pieredze līdzekļu pārvaldībā, finanšu pakalpojumu vai finanšu tehnoloģiju jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
- Pieredze ar individuāli saskaņotām komisijām vai stimulējošu atalgojumu tiks uzskatīta par priekšrocību
- Pieredze kā pirmajam darbiniekam amatā un procesu izveidē tiks uzskatīta par priekšrocību
- Gatavība strādāt četras dienas nedēļā Manhetenas birojā
- Pašlaik dzīvo Ņujorkā vai esi gatavs tur pārcelties
- Spēja pieteikšanās laikā atbildēt uz jautājumu par ASV darba vīzas sponsorēšanu un sniegt informāciju par darba atļauju
Priekšrocības
- Konkurētspējīga algas un kapitāldaļu pakete
- Neierobežots apmaksāts atvaļinājums un uzņēmuma brīvdienas
- Visaptverošs medicīnas, zobārstniecības un redzes aprūpes segums
- Uzņēmuma 401(k) ar Mega Backdoor Roth iespējām
- Pabalsti nokļūšanai darbā
- HSA un FSA plāni
- Union Square birojs Ņujorkā
- Pusdienas un uzkodas birojā, kā arī vakariņas, strādājot līdz vēlam vakaram
- Virtuālā garīgās veselības aprūpe, izmantojot Spring Health
- Veselības aprūpes koordinēšanas pakalpojumi, izmantojot Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP atbalsts stresa pārvaldībai, apgādājamo aprūpei, uzturam, fiziskajai sagatavotībai, juridiskiem un finanšu jautājumiem