Savvy Wealth เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ให้บริการบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงผ่านการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานรวมที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์เข้ากับเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับติดตามการลงทุนและผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยการผสานคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยี Savvy Wealth สนับสนุนแนวทางการบริหารเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมมอบโอกาสแก่ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการการเงิน — Savvy Wealth (ทำงานแบบไฮบริดในนิวยอร์ก)
เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการการเงินที่ Savvy Wealth โดยดูแลการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา กระบวนการรายได้ และระบบอัตโนมัติ สร้างการดำเนินงานด้านการเงินที่ขยายรองรับได้ เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาอิสระมากกว่า 100 คน
รายละเอียด
- รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงการจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา การออกใบแจ้งหนี้และติดตามหนี้ และรายได้จากพันธมิตร
- ดำเนินการรอบการเงินแต่ละรอบอย่างถูกต้องและรับผิดชอบตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
- แทนที่กระบวนการที่พึ่งพาสเปรดชีตอย่างมากด้วยเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือที่ใช้ AI
- จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงาน เสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุม และเปลี่ยนการตัดสินใจเฉพาะหน้าให้เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้
- เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับคำถามด้านการเงินจากที่ปรึกษาและทีมการเงินภายใน
- ทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
- ช่วยจัดตั้งฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการ พร้อมกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและทีมงาน
- มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการกำหนดราคาและเศรษฐศาสตร์ของที่ปรึกษา โปรแกรมสำหรับที่ปรึกษารายใหม่ การทบทวนผู้ให้บริการ และการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนของผู้บริหาร
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมปฏิบัติการที่ปรึกษา การซื้อขาย การเรียกเก็บเงิน และหลังการขาย
- สื่อสารโดยตรงกับที่ปรึกษาทางการเงินและตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างรวดเร็ว
- รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสี่ปีในวาณิชธนกิจ งานที่ปรึกษา หรือด้านกลยุทธ์ ปฏิบัติการ หรือการเงินในสตาร์ทอัปที่เติบโตสูง
- มีทักษะ Microsoft Excel ระดับสูง รวมถึงการใช้ฟังก์ชันค้นหา ลอจิกซ้อน และ Pivot Table
- ใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่อธิบายไม่ได้ได้น้อย
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างสะดวก
- มีทักษะการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรที่ดี
- มีประสบการณ์ใช้ LLM และเอเจนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถ
- มีประสบการณ์สร้างเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือ หรือระบบอัตโนมัติด้วย AI
- มีวิจารณญาณที่ดีในการพิจารณาว่าเมื่อใดผลลัพธ์ที่มีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง บริการทางการเงิน หรือฟินเทคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านค่าคอมมิชชันหรือค่าตอบแทนจูงใจที่เจรจาเป็นรายบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์เป็นผู้รับเข้าทำงานคนแรกในตำแหน่งหนึ่งและจัดตั้งกระบวนการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานจากสำนักงานในแมนฮัตตันสี่วันต่อสัปดาห์
- ปัจจุบันอยู่ในนิวยอร์กหรือยินดีที่จะย้ายไปที่นั่น
- สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนวีซ่าทำงานในสหรัฐอเมริกาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทำงานระหว่างขั้นตอนการสมัคร
สวัสดิการ
- แพ็กเกจเงินเดือนและหุ้นที่แข่งขันได้
- วันหยุดแบบได้รับค่าจ้างไม่จำกัดและวันหยุดของบริษัท
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตาแบบครบถ้วน
- แผน 401(k) ของบริษัทพร้อมตัวเลือก Mega Backdoor Roth
- สวัสดิการการเดินทาง
- แผน HSA และ FSA
- สำนักงานที่ Union Square ในนครนิวยอร์ก
- อาหารกลางวันและของว่างที่สำนักงาน รวมถึงอาหารเย็นเมื่อทำงานดึก
- บริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ผ่าน Spring Health
- บริการผู้ช่วยประสานงานด้านสุขภาพผ่าน Rightway
- การสนับสนุน EAP จาก Guardian WorkLifeMatters สำหรับการจัดการความเครียด การดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะ โภชนาการ การออกกำลังกาย เรื่องกฎหมาย และการเงิน