Savvy Wealth е технологично ориентирана компания за управление на богатство, която обслужва лица с висока нетна стойност чрез персонализирано финансово планиране и управление на инвестиции. Нейната платформа обединява опитни финансови консултанти и дигитални инструменти, включително удобен интерфейс за проследяване на инвестициите и финансовите резултати. Като съчетава човешки насоки с технологии, Savvy Wealth подкрепя прозрачен подход, ориентиран към клиента, за управлението на дългосрочни финансови цели и предлага възможности за професионалисти, които искат да оформят бъдещето на управлението на богатство.
Мениджър „Стратегия и операции“, финанси — Savvy Wealth (хибридна работа в Ню Йорк)
Ръководете финансовата стратегия и операциите в Savvy Wealth, включително плащанията към консултанти, процесите за приходите и автоматизацията. Изградете мащабируеми финансови операции в подкрепа на над 100 независими консултанти.
Съединени щати
Ню Йорк180 000 $ – 200 000 $ / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансово планиране и анализОписание
- Ръководете текущите финансови операции, включително плащанията към консултанти, фактурирането и събирането на вземания, както и приходите от партньори
- Изпълнявайте точно всеки финансов цикъл и поемайте отговорност за свързаните данни
- Заменете процесите, разчитащи основно на електронни таблици, с работни процеси и инструменти, базирани на изкуствен интелект
- Документирайте процедурите, укрепвайте контрола и превръщайте решенията ad hoc в повторяеми процеси
- Бъдете основното лице за контакт по въпроси от консултанти и вътрешния финансов екип
- Работете съвместно с различни екипи, за да идентифицирате и разрешавате проблемите при техния източник
- Помогнете за изграждането на функцията „Стратегия и операции“, като оформяте нейните отговорности и екип
- Допринасяйте към стратегически инициативи, свързани с ценообразуването и икономиката на консултантите, нови програми за консултанти, оценки на доставчици и анализи за планиране от ръководството
- Работете в тясно сътрудничество с екипите за консултантски операции, търговия, фактуриране и дейности след продажбата
- Общувайте директно с финансовите консултанти и отговаряйте своевременно на нуждите им
- Докладвайте на ръководителя на финансовия отдел
Изисквания
- Най-малко четири години опит в инвестиционното банкиране, консултирането или в областта на стратегията, операциите или финансите в бързоразвиващ се стартъп
- Напреднали умения с Microsoft Excel, включително функции за търсене, вложена логика и обобщени таблици
- Изключително внимание към детайлите и ниска толерантност към необясними отклонения
- Умение за събиране на информация от екипи в цялата организация
- Отлични умения за писмена комуникация
- Опит с прилагането на LLM и агенти за повишаване на ефективността и използване на лостове за мащабиране
- Опит в създаването на работни процеси, инструменти или автоматизации с изкуствен интелект
- Здрава преценка кога резултатите с висока степен на риск изискват човешки преглед
- Опитът в управлението на богатство, финансовите услуги или финтеха е предимство
- Опитът с индивидуално договорени комисиони или стимулиращо възнаграждение е предимство
- Опитът като първи служител на дадена позиция и в изграждането на процеси е предимство
- Готовност за работа четири дни седмично от офиса в Манхатън
- В момента сте базирани в Ню Йорк или сте готови да се преместите там
- Можете да отговорите на въпроса за спонсориране на право на работа в САЩ и да предоставите информация за разрешението си за работа по време на кандидатстването
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение и пакет от дялово участие
- Неограничен платен отпуск и фирмени празници
- Цялостно здравно, стоматологично и зрително покритие
- Фирмен план 401(k) с възможности Mega Backdoor Roth
- Придобивки за пътуване до работното място
- Планове HSA и FSA
- Офис на Union Square в Ню Йорк
- Обяд и закуски в офиса, както и вечеря при работа до късно
- Виртуална подкрепа за психично здраве чрез Spring Health
- Консиерж услуги за здравеопазване чрез Rightway
- Подкрепа по програмата EAP Guardian WorkLifeMatters за управление на стреса, грижи за зависими лица, хранене, физическа форма, правни и финансови въпроси