Savvy Wealth ialah firma pengurusan kekayaan berasaskan teknologi yang melayani individu bernilai bersih tinggi melalui perancangan kewangan dan pengurusan pelaburan yang diperibadikan. Platformnya menggabungkan penasihat kewangan berpengalaman dengan alat digital, termasuk papan pemuka yang mudah diakses untuk memantau pelaburan dan prestasi kewangan. Dengan menggabungkan panduan manusia dan teknologi, Savvy Wealth menyokong pendekatan yang telus dan berfokuskan pelanggan untuk mengurus matlamat kewangan jangka panjang, serta menawarkan peluang kepada golongan profesional yang berminat membentuk masa depan pengurusan kekayaan.
Pengurus Strategi dan Operasi, Kewangan — Savvy Wealth (Hibrid New York)
Menerajui strategi dan operasi kewangan di Savvy Wealth, termasuk pembayaran penasihat, proses hasil, dan automasi. Membina operasi kewangan yang boleh diskalakan untuk menyokong lebih 100 penasihat bebas.
Penerangan
- Mengurus operasi kewangan berulang, termasuk pembayaran penasihat, penginvoisan dan kutipan, serta hasil rakan kongsi
- Melaksanakan setiap kitaran kewangan dengan tepat dan bertanggungjawab terhadap angka yang mendasarinya
- Menggantikan proses yang banyak bergantung pada hamparan dengan aliran kerja dan alat berasaskan AI
- Mendokumentasikan prosedur, memperkukuh kawalan, dan menukar keputusan ad hoc kepada proses yang boleh diulang
- Menjadi titik hubungan utama untuk soalan penasihat dan kewangan dalaman
- Bekerjasama merentas pasukan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu dari puncanya
- Membantu menubuhkan fungsi Strategi dan Operasi sambil membentuk tanggungjawab dan pasukannya
- Menyumbang kepada inisiatif strategik yang meliputi penetapan harga dan ekonomi penasihat, program penasihat baharu, semakan vendor, serta analisis perancangan kepimpinan
- Bekerja rapat dengan pasukan Operasi Penasihat, Dagangan, Pengebilan, dan Pasca-Jualan
- Berkomunikasi secara langsung dengan penasihat kewangan dan bertindak balas dengan segera terhadap keperluan mereka
- Melapor kepada Ketua Kewangan
Keperluan
- Sekurang-kurangnya empat tahun pengalaman dalam perbankan pelaburan, perundingan, atau strategi, operasi, atau kewangan di syarikat pemula dengan pertumbuhan tinggi
- Kemahiran Microsoft Excel lanjutan, termasuk carian, logik bersarang, dan jadual pangsi
- Sangat teliti dan mempunyai toleransi rendah terhadap varians yang tidak dapat dijelaskan
- Selesa mendapatkan maklumat daripada pasukan di seluruh organisasi
- Kemahiran komunikasi bertulis yang kukuh
- Pengalaman menggunakan LLM dan ejen untuk meningkatkan kecekapan dan daya ungkit
- Pengalaman mencipta aliran kerja, alat, atau automasi AI
- Pertimbangan yang baik tentang bila output berisiko tinggi memerlukan semakan manusia
- Pengalaman dalam pengurusan kekayaan, perkhidmatan kewangan, atau fintech ialah kelebihan
- Pengalaman mengurus komisen yang dirunding secara individu atau pampasan insentif ialah kelebihan
- Pengalaman menjadi pekerja pertama dalam sesuatu peranan dan mewujudkan proses ialah kelebihan
- Bersedia bekerja empat hari seminggu dari pejabat Manhattan
- Kini menetap di New York atau sanggup berpindah ke sana
- Boleh menjawab soalan tentang penajaan kerja di Amerika Syarikat dan memberikan maklumat kebenaran bekerja semasa permohonan
Faedah
- Pakej gaji dan ekuiti yang kompetitif
- Cuti berbayar tanpa had dan cuti syarikat
- Perlindungan perubatan, pergigian, dan penglihatan yang menyeluruh
- 401(k) syarikat dengan pilihan Mega Backdoor Roth
- Faedah pengangkutan
- Pelan HSA dan FSA
- Pejabat Union Square di New York City
- Makan tengah hari dan makanan ringan di pejabat, serta makan malam apabila bekerja lewat
- Penjagaan kesihatan mental maya melalui Spring Health
- Perkhidmatan concierge kesihatan melalui Rightway
- Sokongan EAP Guardian WorkLifeMatters untuk pengurusan tekanan, penjagaan tanggungan, pemakanan, kecergasan, urusan undang-undang, dan kewangan