A Savvy Wealth é uma empresa de gestão patrimonial orientada por tecnologia que atende pessoas de alto patrimônio por meio de planejamento financeiro personalizado e gestão de investimentos. Sua plataforma reúne consultores financeiros experientes e ferramentas digitais, incluindo um painel acessível para acompanhar investimentos e o desempenho financeiro. Ao combinar orientação humana e tecnologia, a Savvy Wealth promove uma abordagem transparente e centrada no cliente para a gestão de objetivos financeiros de longo prazo e oferece oportunidades para profissionais interessados em moldar o futuro da gestão patrimonial.
Gerente de Estratégia e Operações, Finanças — Savvy Wealth (Híbrido em Nova York)
Lidere a estratégia e as operações financeiras da Savvy Wealth, gerenciando pagamentos a consultores, processos de receita e automação. Desenvolva operações financeiras escaláveis para apoiar mais de 100 consultores independentes.
Descrição
- Gerenciar as operações financeiras recorrentes, incluindo pagamentos a consultores, faturamento e cobranças, e receita de parceiros
- Executar cada ciclo financeiro com precisão e assumir a responsabilidade pelos números subjacentes
- Substituir processos dependentes de planilhas por fluxos de trabalho e ferramentas baseados em IA
- Documentar procedimentos, fortalecer controles e transformar decisões pontuais em processos repetíveis
- Atuar como principal contato para dúvidas de consultores e da equipe interna de finanças
- Colaborar com diferentes equipes para identificar e resolver problemas em sua origem
- Ajudar a estabelecer a função de Estratégia e Operações, definindo suas responsabilidades e sua equipe
- Contribuir para iniciativas estratégicas relacionadas a preços e economia dos consultores, novos programas para consultores, avaliações de fornecedores e análises para o planejamento da liderança
- Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de Operações de Consultoria, Trading, Faturamento e Pós-vendas
- Comunicar-se diretamente com consultores financeiros e responder prontamente às suas necessidades
- Reportar-se ao responsável por Finanças
Requisitos
- Pelo menos quatro anos de experiência em banco de investimento, consultoria, estratégia, operações ou finanças em uma startup de alto crescimento
- Conhecimento avançado de Microsoft Excel, incluindo funções de pesquisa, lógica aninhada e tabelas dinâmicas
- Atenção excepcional aos detalhes e baixa tolerância a variações sem explicação
- Facilidade para coletar informações de equipes de toda a organização
- Excelentes habilidades de comunicação escrita
- Experiência na aplicação de LLMs e agentes para aumentar a eficiência e ampliar a capacidade
- Experiência na criação de fluxos de trabalho, ferramentas ou automações de IA
- Bom discernimento para saber quando resultados de alto impacto exigem revisão humana
- Experiência em gestão de patrimônio, serviços financeiros ou fintech é um diferencial
- Experiência com comissões ou remuneração de incentivo negociadas individualmente é um diferencial
- Experiência como primeira contratação em uma função e na criação de processos é um diferencial
- Disponibilidade para trabalhar quatro dias por semana no escritório de Manhattan
- Atualmente morar em Nova York ou ter disponibilidade para se mudar para lá
- Ser capaz de responder à pergunta sobre patrocínio de visto de trabalho nos EUA e fornecer informações sobre autorização de trabalho durante a candidatura
Benefícios
- Pacote competitivo de salário e participação acionária
- Folga remunerada ilimitada e feriados da empresa
- Cobertura completa de assistência médica, odontológica e oftalmológica
- Plano 401(k) da empresa com opções Mega Backdoor Roth
- Benefícios para transporte
- Planos HSA e FSA
- Escritório em Union Square, na cidade de Nova York
- Almoço e lanches no escritório, além de jantar quando houver trabalho até tarde
- Atendimento virtual de saúde mental por meio da Spring Health
- Serviços de concierge de saúde por meio da Rightway
- Suporte do programa EAP Guardian WorkLifeMatters para gestão do estresse, cuidados com dependentes, nutrição, condicionamento físico e questões jurídicas e financeiras