Η Savvy Wealth είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου με επίκεντρο την τεχνολογία, η οποία εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας μέσω εξατομικευμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων. Η πλατφόρμα της συνδυάζει έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με ψηφιακά εργαλεία, όπως έναν εύχρηστο πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Συνδυάζοντας την ανθρώπινη καθοδήγηση με την τεχνολογία, η Savvy Wealth υποστηρίζει μια διαφανή, πελατοκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων και προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν το μέλλον της διαχείρισης πλούτου.
Διευθυντής Στρατηγικής και Λειτουργιών, Οικονομικά — Savvy Wealth (Νέα Υόρκη, Υβριδική Εργασία)
Ηγήσου της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και των λειτουργιών στη Savvy Wealth, διαχειριζόμενος πληρωμές συμβούλων, διαδικασίες εσόδων και αυτοματοποίηση. Δημιούργησε κλιμακούμενες χρηματοοικονομικές λειτουργίες που υποστηρίζουν περισσότερους από 100 ανεξάρτητους συμβούλους.
Περιγραφή
- Ανάλαβε τις επαναλαμβανόμενες χρηματοοικονομικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών συμβούλων, της τιμολόγησης και των εισπράξεων και των εσόδων από συνεργάτες
- Εκτέλεσε με ακρίβεια κάθε χρηματοοικονομικό κύκλο και ανέλαβε την ευθύνη για τα υποκείμενα στοιχεία
- Αντικατάστησε τις διαδικασίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υπολογιστικά φύλλα με ροές εργασίας και εργαλεία που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη
- Τεκμηρίωσε διαδικασίες, ενίσχυσε τους ελέγχους και μετέτρεψε τις ad hoc αποφάσεις σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες
- Λειτούργησε ως κύριο σημείο επαφής για ερωτήσεις συμβούλων και εσωτερικές χρηματοοικονομικές ερωτήσεις
- Συνεργάσου μεταξύ ομάδων για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων στη ρίζα τους
- Βοήθησε στην ίδρυση της λειτουργίας Στρατηγικής και Λειτουργιών, διαμορφώνοντας παράλληλα τις αρμοδιότητες και την ομάδα της
- Συνέβαλε σε στρατηγικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν την τιμολόγηση και τα οικονομικά των συμβούλων, νέα προγράμματα συμβούλων, αξιολογήσεις προμηθευτών και ανάλυση σχεδιασμού της διοίκησης
- Συνεργάσου στενά με τις ομάδες Λειτουργιών Συμβουλευτικής, Συναλλαγών, Τιμολόγησης και Μετά την Πώληση
- Επικοινώνησε άμεσα με χρηματοοικονομικούς συμβούλους και ανταποκρίσου έγκαιρα στις ανάγκες τους
- Ανάφερε στον Επικεφαλής Οικονομικών
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον τέσσερα έτη εμπειρίας σε επενδυτική τραπεζική, συμβουλευτική ή στρατηγική, λειτουργίες ή οικονομικά σε ταχέως αναπτυσσόμενη νεοφυή επιχείρηση
- Προχωρημένες δεξιότητες στο Microsoft Excel, συμπεριλαμβανομένων συναρτήσεων αναζήτησης, ένθετης λογικής και συγκεντρωτικών πινάκων
- Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και χαμηλή ανοχή σε ανεξήγητες αποκλίσεις
- Άνεση στη συλλογή πληροφοριών από ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας
- Εμπειρία στην εφαρμογή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και πρακτόρων για αύξηση της αποδοτικότητας και αξιοποίηση πόρων
- Εμπειρία στη δημιουργία ροών εργασίας, εργαλείων ή αυτοματισμών τεχνητής νοημοσύνης
- Ορθή κρίση σχετικά με το πότε τα αποτελέσματα υψηλού ρίσκου απαιτούν ανθρώπινο έλεγχο
- Εμπειρία στη διαχείριση περιουσίας, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στο fintech αποτελεί πλεονέκτημα
- Εμπειρία σε ατομικά διαπραγματευμένες προμήθειες ή σε κίνητρα αποζημίωσης αποτελεί πλεονέκτημα
- Εμπειρία ως πρώτος εργαζόμενος σε έναν ρόλο και στην καθιέρωση διαδικασιών αποτελεί πλεονέκτημα
- Διαθεσιμότητα για εργασία τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από το γραφείο στο Μανχάταν
- Τρέχουσα διαμονή στη Νέα Υόρκη ή προθυμία μετεγκατάστασης εκεί
- Ικανότητα απάντησης στην ερώτηση σχετικά με τη χορηγία εργασίας στις ΗΠΑ και παροχής πληροφοριών για την άδεια εργασίας κατά την αίτηση
Παροχές
- Ανταγωνιστικό πακέτο μισθού και μετοχών
- Απεριόριστη άδεια μετ' αποδοχών και εταιρικές αργίες
- Ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας, οδοντιατρικής περίθαλψης και όρασης
- Εταιρικό 401(k) με επιλογές Mega Backdoor Roth
- Παροχές μετακίνησης
- Προγράμματα HSA και FSA
- Γραφείο στην Union Square της Νέας Υόρκης
- Μεσημεριανό και σνακ στο γραφείο, καθώς και δείπνο όταν η εργασία διαρκεί μέχρι αργά
- Εικονική φροντίδα ψυχικής υγείας μέσω της Spring Health
- Υπηρεσίες health concierge μέσω της Rightway
- Υποστήριξη EAP Guardian WorkLifeMatters για διαχείριση άγχους, φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, διατροφή, άσκηση και νομικά και οικονομικά ζητήματα