Savvy Wealth yra technologijomis paremta turto valdymo įmonė, teikianti paslaugas didelį turtą turintiems asmenims pasitelkdama individualų finansų planavimą ir investicijų valdymą. Jos platforma sujungia patyrusius finansų konsultantus ir skaitmeninius įrankius, įskaitant patogią prietaisų skydelio sąsają investicijoms ir finansiniams rezultatams stebėti. Derindama žmogiškąsias konsultacijas su technologijomis, Savvy Wealth padeda užtikrinti skaidrų, į klientą orientuotą požiūrį į ilgalaikių finansinių tikslų valdymą ir suteikia galimybių specialistams, norintiems prisidėti prie turto valdymo ateities kūrimo.
Finansų strategijos ir operacijų vadovas — Savvy Wealth (hibridinis darbas Niujorke)
Vadovauk „Savvy Wealth“ finansų strategijai ir operacijoms, valdydamas konsultantų išmokas, pajamų procesus ir automatizavimą. Kurk keičiamo masto finansų operacijas, kurios aptarnauja daugiau nei 100 nepriklausomų konsultantų.
Aprašymas
- Vadovauk pasikartojančioms finansų operacijoms, įskaitant konsultantų išmokas, sąskaitų išrašymą ir skolų išieškojimą bei partnerių pajamas
- Tiksliai vykdyk kiekvieną finansinį ciklą ir prisiimk atsakomybę už pagrindinius rodiklius
- Pakeisk procesus, kuriuose gausiai naudojamos skaičiuoklės, dirbtinio intelekto palaikomais darbo srautais ir įrankiais
- Dokumentuok procedūras, stiprink kontrolę ir paversk ad hoc sprendimus pasikartojančiais procesais
- Būk pagrindinis kontaktinis asmuo konsultantų ir vidiniais finansų klausimais
- Bendradarbiauk tarp komandų, kad nustatytum ir pašalintum problemas jų atsiradimo vietoje
- Padėk įsteigti strategijos ir operacijų funkciją, formuodamas jos atsakomybes ir komandą
- Prisidėk prie strateginių iniciatyvų, apimančių konsultantų kainodarą ir ekonomiką, naujas konsultantų programas, tiekėjų peržiūras ir vadovybės planavimo analizę
- Glaudžiai bendradarbiauk su konsultantų operacijų, prekybos, sąskaitų išrašymo ir aptarnavimo po pardavimo komandomis
- Tiesiogiai bendrauk su finansų konsultantais ir operatyviai reaguok į jų poreikius
- Atsiskaityk finansų vadovui
Reikalavimai
- Bent ketverių metų patirtis investicinės bankininkystės, konsultavimo arba strategijos, operacijų ar finansų srityje sparčiai augančiame startuolyje
- Puikūs „Microsoft Excel“ įgūdžiai, įskaitant paieškos funkcijas, įdėtąją logiką ir suvestines lenteles
- Išskirtinis dėmesys detalėms ir maža tolerancija nepaaiškintiems neatitikimams
- Gebėjimas rinkti informaciją iš skirtingų organizacijos komandų
- Puikūs rašytinio bendravimo įgūdžiai
- Patirtis taikant LLM ir agentus efektyvumui didinti ir sverto efektui išnaudoti
- Patirtis kuriant dirbtinio intelekto darbo srautus, įrankius ar automatizavimą
- Geras sprendimų priėmimas vertinant, kada didelės rizikos rezultatams reikalinga žmogaus peržiūra
- Patirtis turto valdymo, finansinių paslaugų ar finansinių technologijų srityje būtų privalumas
- Patirtis dirbant su individualiai derinamais komisiniais ar skatinamuoju atlygiu būtų privalumas
- Patirtis būnant pirmuoju darbuotoju tam tikroje pozicijoje ir kuriant procesus būtų privalumas
- Galimybė keturias dienas per savaitę dirbti Manhatano biure
- Šiuo metu gyveni Niujorke arba esi pasirengęs ten persikelti
- Gali atsakyti į klausimą apie JAV darbo vizos rėmimą ir pateikti informaciją apie leidimą dirbti teikdamas paraišką
Privalumai
- Konkurencingas atlygio ir akcijų paketas
- Neribotos mokamos atostogos ir įmonės šventinės dienos
- Visapusiškas sveikatos, dantų ir regėjimo draudimas
- Įmonės 401(k) su „Mega Backdoor Roth“ galimybėmis
- Kelionės į darbą išmokos
- HSA ir FSA planai
- „Union Square“ biuras Niujorke
- Pietūs ir užkandžiai biure bei vakarienė dirbant iki vėlumos
- Nuotolinė psichikos sveikatos priežiūra per „Spring Health“
- Sveikatos priežiūros koordinatoriaus paslaugos per „Rightway“
- „Guardian WorkLifeMatters“ EAP pagalba streso valdymo, išlaikytinių priežiūros, mitybos, fizinio aktyvumo, teisės ir finansų klausimais