Savvy Wealth هي شركة لإدارة الثروات تعتمد على التكنولوجيا، وتخدم الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من خلال التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات وفق احتياجاتهم الشخصية. تجمع منصتها بين المستشارين الماليين ذوي الخبرة والأدوات الرقمية، بما في ذلك لوحة معلومات سهلة الاستخدام لمتابعة الاستثمارات والأداء المالي. ومن خلال الجمع بين التوجيه البشري والتكنولوجيا، تدعم Savvy Wealth نهجًا شفافًا يركز على العملاء في إدارة الأهداف المالية طويلة الأجل، وتوفر فرصًا للمتخصصين المهتمين بتشكيل مستقبل إدارة الثروات.
مدير الاستراتيجية والعمليات، الشؤون المالية — Savvy Wealth (نيويورك، عمل هجين)
قدِ الاستراتيجية والعمليات المالية في Savvy Wealth، مع إدارة مدفوعات المستشارين وعمليات الإيرادات والأتمتة. ابنِ عمليات مالية قابلة للتوسع تدعم أكثر من 100 مستشار مستقل.
الولايات المتحدة
نيويورك180,000 US$ – 200,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالتخطيط والتحليل الماليالوصف
- تولَّ عمليات الشؤون المالية المتكررة، بما في ذلك مدفوعات المستشارين والفوترة والتحصيل وإيرادات الشركاء
- نفِّذ كل دورة مالية بدقة وتولَّ مسؤولية الأرقام الأساسية
- استبدل العمليات المعتمدة بكثافة على جداول البيانات بسير عمل وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- وثِّق الإجراءات وعزِّز الضوابط وحوِّل القرارات المخصصة إلى عمليات قابلة للتكرار
- كن جهة الاتصال الأساسية لاستفسارات المستشارين والشؤون المالية الداخلية
- تعاون عبر الفرق لتحديد المشكلات وحلها من مصدرها
- ساعد في تأسيس وظيفة الاستراتيجية والعمليات مع تشكيل مسؤولياتها وفريقها
- ساهم في المبادرات الاستراتيجية التي تغطي تسعير المستشارين واقتصادياتهم وبرامج المستشارين الجدد ومراجعات الموردين وتحليل تخطيط القيادة
- اعمل عن كثب مع فرق عمليات الاستشارات والتداول والفوترة وما بعد المبيعات
- تواصل مباشرة مع المستشارين الماليين واستجب لاحتياجاتهم بسرعة
- ارفع التقارير إلى رئيس الشؤون المالية
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في الخدمات المصرفية الاستثمارية أو الاستشارات أو الاستراتيجية أو العمليات أو الشؤون المالية في شركة ناشئة سريعة النمو
- مهارات متقدمة في Microsoft Excel، بما في ذلك عمليات البحث والمنطق المتداخل والجداول المحورية
- اهتمام استثنائي بالتفاصيل وعدم التسامح مع الفروقات غير المفسرة
- القدرة على جمع المعلومات من الفرق في مختلف أنحاء المؤسسة
- مهارات قوية في التواصل الكتابي
- خبرة في تطبيق نماذج اللغة الكبيرة والوكلاء لزيادة الكفاءة والاستفادة من الموارد
- خبرة في إنشاء سير عمل أو أدوات أو أتمتة للذكاء الاصطناعي
- حُسن تقدير لتحديد الحالات التي تتطلب فيها المخرجات عالية المخاطر مراجعة بشرية
- تُعد الخبرة في إدارة الثروات أو الخدمات المالية أو التكنولوجيا المالية ميزة إضافية
- تُعد الخبرة في العمولات المتفاوض عليها فردياً أو التعويضات التحفيزية ميزة إضافية
- تُعد الخبرة في شغل دور الموظف الأول وإنشاء العمليات ميزة إضافية
- الاستعداد للعمل أربعة أيام أسبوعياً من مكتب مانهاتن
- الإقامة حالياً في نيويورك أو الاستعداد للانتقال إليها
- القدرة على الإجابة عن سؤال رعاية العمل في الولايات المتحدة وتقديم معلومات تصريح العمل أثناء التقديم
المزايا
- حزمة راتب وأسهم تنافسية
- إجازة مدفوعة غير محدودة وعطلات الشركة
- تغطية شاملة للتأمين الطبي وتأمين الأسنان والبصر
- خطة 401(k) للشركة مع خيارات Mega Backdoor Roth
- مزايا التنقل
- خطتا HSA وFSA
- مكتب في يونيون سكوير بمدينة نيويورك
- غداء ووجبات خفيفة في المكتب، إضافة إلى العشاء عند العمل حتى وقت متأخر
- رعاية صحية نفسية افتراضية عبر Spring Health
- خدمات استشارات صحية عبر Rightway
- دعم برنامج مساعدة الموظفين Guardian WorkLifeMatters لإدارة التوتر ورعاية المعالين والتغذية واللياقة والمسائل القانونية والمالية