A Savvy Wealth technológiaalapú vagyonkezelő vállalat, amely személyre szabott pénzügyi tervezéssel és befektetéskezeléssel szolgálja a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Platformja tapasztalt pénzügyi tanácsadókat digitális eszközökkel kapcsol össze, köztük a befektetések és a pénzügyi teljesítmény nyomon követésére szolgáló, könnyen hozzáférhető irányítópulttal. A Savvy Wealth az emberi útmutatást a technológiával ötvözve átlátható, ügyfélközpontú megközelítést támogat a hosszú távú pénzügyi célok kezelésében, és lehetőségeket kínál a vagyonkezelés jövőjének alakítása iránt érdeklődő szakemberek számára.
Stratégiai és operációs menedzser, pénzügy — Savvy Wealth (New York, hibrid)
Vezesse a pénzügyi stratégiát és működést a Savvy Wealthnél, irányítva a tanácsadói kifizetéseket, a bevételi folyamatokat és az automatizálást. Építsen skálázható pénzügyi működést több mint 100 független tanácsadó támogatására.
Leírás
- Vállaljon felelősséget a rendszeres pénzügyi működésért, beleértve a tanácsadói kifizetéseket, a számlázást és behajtást, valamint a partneri bevételeket
- Pontosan hajtson végre minden pénzügyi ciklust, és vállaljon felelősséget az alapul szolgáló számadatokért
- Váltson a táblázatközpontú folyamatokról mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamatokra és eszközökre
- Dokumentálja az eljárásokat, erősítse a kontrollokat, és alakítsa az eseti döntéseket ismételhető folyamatokká
- Legyen a tanácsadói és belső pénzügyi kérdések elsődleges kapcsolattartója
- Működjön együtt a csapatokkal a problémák gyökerének azonosítása és megoldása érdekében
- Segítsen létrehozni a Stratégia és Operációk funkciót, miközben alakítja annak felelősségi köreit és csapatát
- Járuljon hozzá a tanácsadói árazást és gazdaságosságot, az új tanácsadói programokat, a beszállítói felülvizsgálatokat és a vezetői tervezés elemzését érintő stratégiai kezdeményezésekhez
- Szorosan működjön együtt a Tanácsadói Operációk, Kereskedés, Számlázás és Értékesítés Utáni csapatokkal
- Közvetlenül kommunikáljon a pénzügyi tanácsadókkal, és gyorsan reagáljon igényeikre
- A pénzügyi vezetőnek tegyen jelentést
Követelmények
- Legalább négy év tapasztalat befektetési banki, tanácsadói, illetve stratégiai, operációs vagy pénzügyi területen egy gyorsan növekvő startupnál
- Haladó Microsoft Excel-ismeretek, beleértve a keresőfüggvényeket, a beágyazott logikát és a pivot táblákat
- Kiemelkedő figyelem a részletekre és az indokolatlan eltérésekkel szembeni alacsony tolerancia
- Magabiztos információgyűjtés egy szervezet különböző csapataitól
- Erős írásbeli kommunikációs készség
- LLM-ek és ügynökök alkalmazásának tapasztalata a hatékonyság növelésére és a tőkeáttétel kihasználására
- Tapasztalat MI-munkafolyamatok, eszközök vagy automatizálások létrehozásában
- Jó ítélőképesség annak megállapításában, hogy a nagy kockázatú kimenetek mikor igényelnek emberi felülvizsgálatot
- Vagyonkezelési, pénzügyi szolgáltatási vagy fintech tapasztalat előnyt jelent
- Egyénileg kialkudott jutalékokkal vagy ösztönző javadalmazással kapcsolatos tapasztalat előnyt jelent
- Előnyt jelent, ha korábban egy szerepkör első munkatársaként folyamatokat alakított ki
- Heti négy nap munkavégzés a manhattani irodából
- Jelenleg New Yorkban él, vagy vállalja az odaköltözést
- Képes megválaszolni az Egyesült Államokban történő munkavállalási szponzorációra vonatkozó kérdést, és a jelentkezés során megadni a munkavállalási jogosultságra vonatkozó információkat
Juttatások
- Versenyképes fizetés és részvénycsomag
- Korlátlan fizetett szabadság és vállalati ünnepnapok
- Átfogó egészség-, fogászati és látásbiztosítás
- Vállalati 401(k) Mega Backdoor Roth lehetőségekkel
- Munkába járási juttatások
- HSA- és FSA-tervek
- Union Square-i iroda New Yorkban
- Irodai ebéd és harapnivalók, valamint vacsora késői munkavégzés esetén
- Virtuális mentális egészségügyi ellátás a Spring Healthen keresztül
- Egészségügyi concierge-szolgáltatások a Rightwayen keresztül
- Guardian WorkLifeMatters EAP-támogatás stresszkezeléshez, eltartottak gondozásához, táplálkozáshoz, fitneszhez, jogi és pénzügyi kérdésekhez