Savvy Wealth — технологичная компания в сфере управления капиталом, которая помогает состоятельным частным лицам благодаря персонализированному финансовому планированию и управлению инвестициями. Её платформа объединяет опытных финансовых консультантов и цифровые инструменты, включая удобную панель для мониторинга инвестиций и финансовых показателей. Сочетая экспертную поддержку с технологиями, Savvy Wealth придерживается прозрачного подхода, ориентированного на клиента, помогая управлять долгосрочными финансовыми целями и предлагая возможности профессионалам, заинтересованным в формировании будущего управления капиталом.
Менеджер по стратегии и операционной деятельности в финансах — Savvy Wealth (гибридный формат, Нью-Йорк)
Руководите финансовой стратегией и операционной деятельностью в Savvy Wealth, управляя выплатами консультантам, процессами выручки и автоматизацией. Создавайте масштабируемые финансовые операции для поддержки более 100 независимых консультантов.
Описание
- Отвечать за регулярные финансовые операции, включая выплаты консультантам, выставление счетов, взыскание платежей и партнерскую выручку
- Точно выполнять каждый финансовый цикл и отвечать за лежащие в его основе показатели
- Заменять процессы, основанные преимущественно на электронных таблицах, рабочими процессами и инструментами с поддержкой ИИ
- Документировать процедуры, усиливать контроль и превращать разовые решения в повторяемые процессы
- Быть основным контактным лицом по вопросам консультантов и внутренней финансовой деятельности
- Сотрудничать с различными командами, чтобы выявлять и устранять проблемы в их источнике
- Помогать создавать направление стратегии и операционной деятельности, формируя его задачи и команду
- Участвовать в стратегических инициативах, связанных с ценообразованием и экономикой работы консультантов, новыми программами для консультантов, проверкой поставщиков и анализом планирования для руководства
- Тесно взаимодействовать с командами по операционной деятельности консультантов, торговым операциям, биллингу и сопровождению клиентов после продажи
- Напрямую общаться с финансовыми консультантами и оперативно реагировать на их запросы
- Подчиняться руководителю финансового направления
Требования
- Не менее четырех лет опыта в инвестиционном банкинге, консалтинге, стратегии, операционной деятельности или финансах в быстрорастущем стартапе
- Продвинутые навыки работы в Microsoft Excel, включая функции поиска, вложенную логику и сводные таблицы
- Исключительное внимание к деталям и нетерпимость к необъяснимым расхождениям
- Умение собирать информацию у команд по всей организации
- Сильные навыки письменной коммуникации
- Опыт применения больших языковых моделей и агентов для повышения эффективности и использования дополнительных возможностей
- Опыт создания рабочих процессов, инструментов или автоматизаций на основе ИИ
- Здравое понимание того, когда результаты с высокими рисками требуют проверки человеком
- Опыт работы в управлении капиталом, финансовых услугах или финтехе будет преимуществом
- Опыт работы с индивидуально согласованными комиссиями или стимулирующей компенсацией будет преимуществом
- Опыт быть первым сотрудником на должности и выстраивать процессы будет преимуществом
- Готовность работать четыре дня в неделю из офиса на Манхэттене
- Находиться в Нью-Йорке или быть готовым переехать туда
- Способность ответить на вопрос о спонсорстве разрешения на работу в США и предоставить информацию о праве на работу во время подачи заявки
Преимущества
- Конкурентоспособная зарплата и пакет акций
- Неограниченный оплачиваемый отпуск и корпоративные праздники
- Комплексное медицинское, стоматологическое и офтальмологическое страхование
- Корпоративный план 401(k) с возможностью Mega Backdoor Roth
- Компенсация транспортных расходов
- Планы HSA и FSA
- Офис на Юнион-сквер в Нью-Йорке
- Обеды и перекусы в офисе, а также ужин при поздней работе
- Виртуальная психологическая помощь через Spring Health
- Консьерж-сервис по вопросам здоровья через Rightway
- Поддержка программы Guardian WorkLifeMatters EAP по вопросам управления стрессом, ухода за иждивенцами, питания, фитнеса, юридических и финансовых вопросов