Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Finančni svetovalec za rešitve Bank of America - Dallas, Teksas (hibridno)
Služite strankam Bank of America na območju Dallasa z oblikovanjem finančnih načrtov, priporočanjem naložbenih strategij in povezovanjem strank z ustreznimi bančnimi partnerji.
Opis
- Strankam svetujte s prilagojenimi finančnimi rešitvami, zasnovanimi za podporo njihovim ciljem
- Pregledujte in usmerjajte prejete kontakte potencialnih strank ter zahtevke za storitve
- Stranke napotite k notranjim partnerjem glede na njihove potrebe in raven premoženja
- Na individualnih srečanjih razpravljajte o finančnih in naložbenih ciljih strank
- Izdelujte načrte z uporabo borznoposredniških produktov, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, anuitete, bančne storitve in rešitve upravljanja denarja
- Priporočajte bančne in naložbene pristope, prilagojene okoliščinam posamezne stranke
- Pridobivajte potencialne stranke in jih vključujte prek priporočil ter odnosov s finančnimi centri
- Usposabljajte partnerje za priporočila in zagotavljajte konstruktivne povratne informacije o uspešnosti
- Upravljajte operativno tveganje in pri vsakodnevnem delu vzdržujte ustrezne kontrole
- Opravite vse zahtevane programe licenciranja in usposabljanja
- Registrirajte se v skladu z zakonom SAFE Act in ohranjajte ustrezen status
- Usposabljajte se v enem finančnem centru in lahko sprva delate po telefonu, dokler vam glede na poslovne potrebe ne bo dodeljen stalni center
Zahteve
- Zahtevani sta veljavni licenci Series 7 in Series 66; namesto licence Series 66 sta lahko sprejeti Series 63 in 65
- Kandidati z licenco Series 63 ali 65, vendar brez licence Series 66, morajo manjkajočo licenco pridobiti v 60 dneh
- Najmanj eno leto izkušenj v naložbeni panogi, vključno z naložbenim usposabljanjem in dobrim poznavanjem naložbenih produktov in storitev
- Najmanj eno leto izkušenj v finančnih storitvah ali prodaji z dokazanim doseganjem ali preseganjem ciljev
- Dokazana sposobnost postavljanja in doseganja ciljev
- Sposobnost razvijanja in vzdrževanja močnih poklicnih odnosov
- Učinkovite sposobnosti sodelovanja
- Jasne in samozavestne komunikacijske sposobnosti
- Sposobnost upravljanja ciljev, obvladovanja zapletenosti, določanja prednostnih nalog in učinkovitega dela v hitrem okolju
- Odprtost za učenje in prilagajanje novim informacijam
- Odlično upravljanje časa in delovne obremenitve
- Sposobnost uporabe ustrezne regulativne skrbnosti pri vsakodnevnih odgovornostih in dolgoročnejših strategijah
- Srednješolska diploma, GED, spričevalo o zaključeni srednji šoli ali enakovredna izobrazba
- Zahtevani so registracija v skladu z zakonom SAFE Act, preverjanje preteklosti in stalno ohranjanje ustreznega statusa
- Razpoložljivost od ponedeljka do petka, vključno z izmeničnimi sobotami
- Sposobnost dela v prvi izmeni, 40 ur na teden
- Sposobnost prihoda v dodeljeni finančni center v razumni razdalji, kadar je to ustrezno
- Zaželena sta dobro računalniško znanje in sposobnost opravljanja več nalog hkrati
- Zaželeno je dvojezično znanje španščine
- Zaželene so tri leta izkušenj v finančnih storitvah ali prodaji, certifikata CFP ali CRPC ter zavarovalne licence
Ugodnosti
- Ugodne in konkurenčne ugodnosti s prilagodljivimi možnostmi
- Viri za podporo telesnemu, čustvenemu in finančnemu blagostanju
- Priložnosti za učenje, rast in razvoj kariere
- Usposabljanje v enem finančnem centru
- Možnost dela po telefonu, dokler ni dodeljen finančni center v razumni razdalji za vožnjo od doma