Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca finansowy Bank of America — Dallas, Teksas (praca hybrydowa)
Obsługa klientów Bank of America w rejonie Dallas poprzez tworzenie planów finansowych, rekomendowanie strategii inwestycyjnych i łączenie klientów z odpowiednimi partnerami bankowymi.
Opis
- Doradzać klientom w zakresie dopasowanych rozwiązań finansowych wspierających ich cele
- Analizować i przekazywać przychodzące kontakty od potencjalnych klientów oraz zgłoszenia dotyczące obsługi
- Kierować klientów do wewnętrznych partnerów zgodnie z ich potrzebami i poziomem aktywów
- Omawiać cele finansowe i inwestycyjne klientów podczas indywidualnych spotkań
- Tworzyć plany z wykorzystaniem produktów maklerskich, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, renty, usługi bankowe i rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem
- Rekomendować podejścia bankowe i inwestycyjne dopasowane do sytuacji każdego klienta
- Pozyskiwać i angażować potencjalnych klientów dzięki poleceniom oraz relacjom z centrami finansowymi
- Wspierać partnerów przekazujących polecenia i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej na temat wyników
- Zarządzać ryzykiem operacyjnym i utrzymywać odpowiednie mechanizmy kontroli w codziennej pracy
- Ukończyć wszystkie wymagane programy licencyjne i szkoleniowe
- Uzyskać rejestrację zgodnie z SAFE Act i utrzymywać wymagany status
- Odbyć szkolenie w jednym centrum finansowym i początkowo pracować telefonicznie do czasu przydzielenia stałego centrum zgodnie z potrzebami biznesowymi
Wymagania
- Wymagane są aktualne licencje Series 7 i Series 66; zamiast Series 66 mogą zostać zaakceptowane Series 63 i Series 65
- Kandydaci posiadający Series 63 lub Series 65, ale nieposiadający Series 66, muszą uzyskać brakującą licencję w ciągu 60 dni
- Co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym szkolenie inwestycyjne oraz bardzo dobra znajomość produktów i usług inwestycyjnych
- Co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży oraz udokumentowane osiąganie albo przekraczanie celów
- Udowodniona umiejętność wyznaczania i osiągania celów
- Umiejętność budowania i utrzymywania silnych relacji zawodowych
- Umiejętność skutecznej współpracy
- Jasne i pewne umiejętności komunikacyjne
- Umiejętność realizowania celów, radzenia sobie ze złożonością, ustalania priorytetów i osiągania wyników w dynamicznym środowisku
- Otwartość na naukę i dostosowywanie się do nowych informacji
- Bardzo dobra organizacja czasu i obciążenia pracą
- Umiejętność stosowania odpowiedniej weryfikacji regulacyjnej w codziennych obowiązkach i strategiach długoterminowych
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED, dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub odpowiednik
- Wymagane są rejestracja zgodnie z SAFE Act, weryfikacja przeszłości i utrzymywanie właściwego statusu
- Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, w tym na zmianowe soboty
- Gotowość do pracy na pierwszej zmianie w wymiarze 40 godzin tygodniowo
- W razie potrzeby możliwość dojazdu na rozsądną odległość do przydzielonego centrum finansowego
- Mile widziana biegła obsługa komputera i umiejętność pracy wielozadaniowej
- Mile widziana znajomość języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym
- Mile widziane trzy lata doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży, kwalifikacje CFP albo CRPC oraz licencje ubezpieczeniowe
Benefity
- Przystępne cenowo i konkurencyjne świadczenia z elastycznymi opcjami
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Możliwości nauki, rozwoju i budowania kariery
- Szkolenie w jednym centrum finansowym
- Możliwość pracy telefonicznej do czasu przydzielenia centrum finansowego w rozsądnej odległości od domu