Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Finanzberater für Finanzlösungen bei Bank of America – Dallas, Texas (Hybrid)
Betreuen Sie Kunden von Bank of America im Raum Dallas, indem Sie Finanzpläne entwickeln, Anlagestrategien empfehlen und Kunden mit geeigneten Bankpartnern verbinden.
Beschreibung
- Beraten Sie Kunden mit maßgeschneiderten Finanzlösungen, die ihre Ziele unterstützen
- Prüfen und verteilen Sie eingehende Kundenkontakte und Serviceanfragen
- Verweisen Sie Kunden entsprechend ihrem Bedarf und Anlagevermögen an interne Partner
- Besprechen Sie die finanziellen und anlagebezogenen Ziele der Kunden in persönlichen Gesprächen
- Entwickeln Sie Pläne mit Brokerage-Produkten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Annuitäten, Bankdienstleistungen und Lösungen für verwaltete Vermögen
- Empfehlen Sie Bank- und Anlageansätze, die zur jeweiligen Situation der Kunden passen
- Gewinnen und betreuen Sie potenzielle Kunden durch Empfehlungen und Beziehungen zu Finanzzentren
- Coachen Sie Empfehlungspartner und geben Sie konstruktives Leistungsfeedback
- Steuern Sie operationelle Risiken und halten Sie im Arbeitsalltag geeignete Kontrollen aufrecht
- Absolvieren Sie alle erforderlichen Zulassungs- und Schulungsprogramme
- Registrieren Sie sich gemäß dem SAFE Act und bleiben Sie in gutem Ansehen
- Absolvieren Sie die Einarbeitung in einem Finanzzentrum und arbeiten Sie möglicherweise zunächst telefonisch, bis Ihnen abhängig vom Geschäftsbedarf ein dauerhaftes Zentrum zugewiesen wird
Anforderungen
- Aktuelle Lizenzen der Serien 7 und 66 sind erforderlich; die Serien 63 und 65 können anstelle der Serie 66 akzeptiert werden
- Bewerber mit einer Lizenz der Serie 63 oder 65, aber ohne Lizenz der Serie 66, müssen die fehlende Lizenz innerhalb von 60 Tagen erwerben
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investment-Schulungen und fundierter Kenntnisse über Anlageprodukte und -dienstleistungen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich mit nachweislicher Zielerreichung oder Übererfüllung
- Nachgewiesene Fähigkeit, Ziele zu setzen und zu erreichen
- Fähigkeit, starke berufliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen
- Ausgeprägte Fähigkeiten zur Zusammenarbeit
- Klare und überzeugende Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, Ziele zu steuern, komplexe Sachverhalte zu bearbeiten, Aufgaben zu priorisieren und in einem dynamischen Umfeld Ergebnisse zu liefern
- Bereitschaft, neue Informationen zu lernen und sich daran anzupassen
- Ausgeprägtes Zeit- und Arbeitslastmanagement
- Fähigkeit, relevante regulatorische Sorgfaltspflichten auf tägliche Aufgaben und langfristige Strategien anzuwenden
- Abitur, GED, ein Abschluss der Sekundarschule oder gleichwertiger Bildungsabschluss
- Eine Registrierung gemäß dem SAFE Act, eine Hintergrundprüfung und die fortlaufende Einhaltung der Anforderungen sind erforderlich
- Verfügbarkeit montags bis freitags einschließlich wechselnder Samstage
- Bereitschaft, in einer Frühschicht mit 40 Wochenstunden zu arbeiten
- Fähigkeit, bei Bedarf in angemessener Entfernung zum zugewiesenen Finanzzentrum zu pendeln
- Gute Computerkenntnisse und Multitasking-Fähigkeiten sind wünschenswert
- Spanischkenntnisse sind wünschenswert
- Drei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich, CFP- oder CRPC-Zertifikate sowie Versicherungslizenzen sind wünschenswert
Zusatzleistungen
- Erschwingliche und wettbewerbsfähige Leistungen mit flexiblen Optionen
- Angebote zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
- Möglichkeiten zum Lernen, zur Weiterentwicklung und zur beruflichen Entwicklung
- Schulungen in einem Finanzzentrum
- Mögliche telefonische Tätigkeit, bis ein Finanzzentrum in angemessener Entfernung zum Wohnort zugewiesen wird