Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.
Bank of America finantslahenduste nõustaja – Dallas, Texas (hübriidtöö)
Teeninda Dallase piirkonna Bank of America kliente, koostades finantsplaane ja soovitades investeerimisstrateegiaid. Ühenda kliendid nende vajadustele vastavate panganduspartneritega.
Kirjeldus
- Nõusta kliente nende eesmärke toetavate kohandatud finantslahenduste alal
- Vaata üle ja suuna edasi saabuvad kliendikontaktid ning teenindussoovid
- Suuna kliendid nende vajaduste ja varade taseme järgi sisemiste partnerite juurde
- Aruta klientide finants- ja investeerimiseesmärke individuaalsetel kohtumistel
- Koosta plaane, kasutades maakleritooteid, nagu aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondid, annuiteedid, pangateenused ja hallatava raha lahendused
- Soovita iga kliendi olukorrale sobivaid pangandus- ja investeerimislahendusi
- Leia ja kaasa potentsiaalseid kliente soovituste ning finantskeskuse suhete kaudu
- Juhenda soovituspartnereid ja anna konstruktiivset tagasisidet tulemuslikkuse kohta
- Halda operatsiooniriski ja säilita igapäevatöös asjakohased kontrollimehhanismid
- Läbi kõik nõutavad litsentsi- ja koolitusprogrammid
- Registreeru SAFE Acti alusel ja säilita hea maine
- Koolitu ühes finantskeskuses ning võid alguses töötada telefoni teel, kuni ärivajaduste põhjal määratakse sulle püsiv keskus
Nõuded
- Kehtivad Series 7 ja Series 66 litsentsid on nõutavad; Series 66 asemel võidakse aktsepteerida Series 63 ja 65 litsentse
- Kandidaadid, kellel on Series 63 või 65, kuid puudub Series 66, peavad puuduva litsentsi omandama 60 päeva jooksul
- Vähemalt üheaastane kogemus investeerimisvaldkonnas, sealhulgas investeerimiskoolitus ning tugev investeerimistoodete ja -teenuste tundmine
- Vähemalt üheaastane kogemus finantsteenustes või müügitöös ning tõendatud võime eesmärke saavutada või ületada
- Tõendatud võime seada ja saavutada eesmärke
- Võime luua ja hoida tugevaid ametialaseid suhteid
- Tõhusad koostööoskused
- Selge ja enesekindel suhtlemisoskus
- Võime hallata eesmärke, tulla toime keerukusega, seada tööülesandeid tähtsuse järjekorda ja töötada kiire tempoga keskkonnas
- Valmidus õppida ja uue teabega kohaneda
- Tugev aja- ja töökoormuse juhtimise oskus
- Võime rakendada asjakohast regulatiivset hoolsuskohustust igapäevastes ülesannetes ja pikaajalistes strateegiates
- Keskkooli lõputunnistus, GED, keskharidust tõendav dokument või samaväärne kvalifikatsioon
- SAFE Acti registreering, taustakontroll ja hea maine säilitamine on nõutavad
- Valmidus töötada esmaspäevast reedeni, sealhulgas vahelduvatel laupäevadel
- Valmidus töötada esimeses vahetuses 40 tundi nädalas
- Võime vajaduse korral sõita määratud finantskeskusesse mõistliku vahemaa ulatuses
- Head arvutioskused ja multitegumtöö oskus tulevad kasuks
- Hispaania keele oskus mõlemas keeles tuleb kasuks
- Kolmeaastane kogemus finantsteenustes või müügis, CFP- või CRPC-kvalifikatsioon ning kindlustuslitsentsid tulevad kasuks
Hüved
- Taskukohased ja konkurentsivõimelised paindlike valikutega hüved
- Füüsilist, emotsionaalset ja rahalist heaolu toetavad ressursid
- Õppimis-, arengu- ja karjäärivõimalused
- Koolitus ühes finantskeskuses
- Võimalik töötada telefoni teel, kuni kodust mõistliku sõiduvahemaa kaugusele määratakse finantskeskus