Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
美國銀行金融解決方案顧問——德州達拉斯（混合辦公）
在達拉斯地區服務美國銀行客戶，制定財務規劃、推薦投資策略，並為客戶對接合適的銀行合作夥伴。
說明
- 為客戶提供旨在支持其目標的客製化金融解決方案
- 審核並分派收到的客戶線索和服務請求
- 根據客戶需求和資產水準，將客戶轉介給內部合作夥伴
- 透過一對一會談了解客戶的財務和投資目標
- 使用股票、債券、共同基金、年金、銀行服務和管理型資金解決方案等經紀產品制定規劃
- 根據每位客戶的具體情況推薦合適的銀行和投資方案
- 透過轉介和金融中心關係開發並聯繫潛在客戶
- 指導轉介合作夥伴並提供建設性績效回饋
- 管理營運風險，並在日常工作中維持適當的控制措施
- 完成所有必要的執照和培訓計畫
- 根據《SAFE法案》完成註冊並維持良好狀態
- 在一個金融中心接受培訓；在根據業務需要分派固定中心前，初期可能透過電話工作
職位要求
- 必須持有有效的Series 7和Series 66執照；也可接受Series 63和Series 65取代Series 66
- 持有Series 63或Series 65但未持有Series 66的候選人，必須在60天內完成缺少的執照要求
- 至少一年投資產業經驗，包括投資培訓，以及對投資產品和服務的深入了解
- 至少一年金融服務或銷售環境經驗，並有達成或超額完成目標的紀錄
- 具備制定並實現目標的能力
- 能夠建立並維持良好的專業關係
- 具備有效協作能力
- 具備清晰、自信的溝通能力
- 能夠管理目標、應對複雜情況、安排工作優先順序，並在快速步調的環境中交付成果
- 願意學習並適應新資訊
- 具備良好的時間和工作量管理能力
- 能夠將相關監管盡職調查要求應用於日常職責和長期策略
- 高中畢業證書、GED、中等教育證書或同等學歷
- 必須完成SAFE法案註冊、背景審查並持續維持良好狀態
- 週一至週五有空，包括輪值週六
- 能夠從事第一班次、每週40小時的工作安排
- 在適用情況下，能夠在分派的金融中心合理通勤距離內通勤
- 具備較強的電腦使用能力和多工處理能力者優先
- 具備西班牙語雙語能力者優先
- 具備三年金融服務或銷售經驗、CFP或CRPC資格以及保險執照者優先
福利待遇
- 價格可負擔且具競爭力的福利，並提供彈性選項
- 支持身體、情緒和財務健康的資源
- 學習、成長和職涯發展機會
- 在一個金融中心提供培訓
- 在分派到距住所合理通勤距離內的金融中心之前，可能安排電話工作