Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penasihat Penyelesaian Kewangan Bank of America - Dallas, Texas (Hibrid)
Berkhidmat untuk pelanggan Bank of America di kawasan Dallas dengan membangunkan pelan kewangan, mencadangkan strategi pelaburan, dan menghubungkan pelanggan dengan rakan perbankan yang sesuai.
Penerangan
- Memberi nasihat kepada pelanggan melalui penyelesaian kewangan yang disesuaikan untuk menyokong matlamat mereka
- Menyemak dan menyalurkan prospek pelanggan serta permintaan perkhidmatan yang masuk
- Merujuk pelanggan kepada rakan kongsi dalaman mengikut keperluan dan tahap aset mereka
- Membincangkan objektif kewangan dan pelaburan pelanggan dalam pertemuan secara individu
- Membangunkan pelan menggunakan produk broker seperti saham, bon, dana bersama, anuiti, perkhidmatan perbankan, dan penyelesaian wang terurus
- Mencadangkan pendekatan perbankan dan pelaburan yang sesuai dengan keadaan setiap pelanggan
- Mendapatkan dan melibatkan bakal pelanggan melalui rujukan dan hubungan dengan pusat kewangan
- Membimbing rakan kongsi rujukan dan memberikan maklum balas prestasi yang membina
- Mengurus risiko operasi dan mengekalkan kawalan yang sesuai dalam kerja harian
- Melengkapkan semua program pelesenan dan latihan yang diperlukan
- Mendaftar di bawah SAFE Act dan kekal dalam kedudukan baik
- Berlatih di satu pusat kewangan dan mungkin pada awalnya bekerja melalui telefon sehingga pusat tetap ditetapkan berdasarkan keperluan perniagaan
Keperluan
- Lesen Series 7 dan Series 66 semasa diperlukan; Series 63 dan 65 boleh diterima sebagai ganti Series 66
- Calon yang mempunyai Series 63 atau 65 tetapi tidak mempunyai Series 66 mesti melengkapkan lesen yang belum ada dalam tempoh 60 hari
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam industri pelaburan, termasuk latihan pelaburan dan pengetahuan kukuh tentang produk serta perkhidmatan pelaburan
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau persekitaran jualan dengan rekod mencapai atau melebihi sasaran
- Keupayaan yang terbukti untuk menetapkan dan mencapai matlamat
- Keupayaan membina dan mengekalkan hubungan profesional yang kukuh
- Kemahiran kerjasama yang berkesan
- Keupayaan berkomunikasi dengan jelas dan yakin
- Keupayaan mengurus objektif, menangani kerumitan, mengutamakan kerja, dan melaksanakan tugas dalam persekitaran pantas
- Kesediaan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan maklumat baharu
- Kemahiran mengurus masa dan beban kerja yang kukuh
- Keupayaan menerapkan usaha wajar kawal selia yang berkaitan dalam tanggungjawab harian dan strategi jangka panjang
- Diploma sekolah menengah, GED, kelayakan sekolah menengah, atau yang setara
- Pendaftaran SAFE Act, saringan latar belakang, dan status baik yang berterusan diperlukan
- Ketersediaan dari Isnin hingga Jumaat, termasuk Sabtu secara bergilir
- Keupayaan bekerja pada syif pertama selama 40 jam
- Keupayaan berulang-alik dalam jarak yang munasabah ke pusat kewangan yang ditetapkan, jika berkenaan
- Kecekapan komputer dan kemahiran melakukan pelbagai tugas yang kukuh diutamakan
- Keupayaan dwibahasa Sepanyol diutamakan
- Tiga tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau jualan, kelayakan CFP atau CRPC, dan lesen insurans diutamakan
Faedah
- Faedah mampu milik dan kompetitif dengan pilihan yang fleksibel
- Sumber yang menyokong kesejahteraan fizikal, emosi, dan kewangan
- Peluang pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan kerjaya
- Latihan disediakan di satu pusat kewangan
- Kemungkinan bekerja melalui telefon sehingga pusat kewangan ditetapkan dalam jarak perjalanan yang munasabah dari rumah