Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras de Bank of America - Dallas, Texas (Híbrido)
Atiende a clientes de Bank of America en el área de Dallas mediante el desarrollo de planes financieros, la recomendación de estrategias de inversión y la conexión con socios bancarios adecuados.
Descripción
- Asesora a los clientes con soluciones financieras personalizadas diseñadas para apoyar sus objetivos
- Revisa y canaliza los clientes potenciales y las solicitudes de servicio entrantes
- Deriva a los clientes a socios internos según sus necesidades y niveles de activos
- Analiza los objetivos financieros y de inversión de los clientes en reuniones individuales
- Desarrolla planes utilizando productos de corretaje como acciones, bonos, fondos mutuos, anualidades, servicios bancarios y soluciones de dinero gestionado
- Recomienda enfoques bancarios y de inversión adecuados a las circunstancias de cada cliente
- Genera e involucra a clientes potenciales mediante referencias y relaciones con centros financieros
- Capacita a los socios que realizan referencias y proporciona comentarios constructivos sobre su desempeño
- Gestiona el riesgo operativo y mantiene controles adecuados en el trabajo diario
- Completa todos los programas requeridos de licencias y capacitación
- Se registra conforme a la SAFE Act y mantiene su situación regular
- Se capacita en un centro financiero y puede trabajar inicialmente por teléfono hasta que se le asigne un centro permanente según las necesidades del negocio
Requisitos
- Se requieren las licencias vigentes Series 7 y Series 66; pueden aceptarse las Series 63 y 65 en lugar de la Series 66
- Los candidatos con la Series 63 o 65, pero sin la Series 66, deben obtener la licencia faltante en un plazo de 60 días
- Al menos un año de experiencia en la industria de inversiones, incluida formación en inversiones y sólidos conocimientos de productos y servicios de inversión
- Al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas, con historial de alcanzar o superar objetivos
- Capacidad demostrada para establecer y alcanzar objetivos
- Capacidad para desarrollar y mantener relaciones profesionales sólidas
- Habilidades eficaces de colaboración
- Comunicación clara y segura
- Capacidad para gestionar objetivos, abordar la complejidad, priorizar el trabajo y rendir en un entorno dinámico
- Disposición para aprender y adaptarse a nueva información
- Sólida gestión del tiempo y la carga de trabajo
- Capacidad para aplicar la diligencia debida normativa pertinente a las responsabilidades diarias y a las estrategias a largo plazo
- Diploma de secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
- Se requieren el registro conforme a la SAFE Act, la verificación de antecedentes y mantener una situación regular
- Disponibilidad de lunes a viernes, incluidos sábados rotativos
- Capacidad para trabajar en un horario de primer turno de 40 horas
- Capacidad para desplazarse dentro de una distancia razonable del centro financiero asignado, cuando corresponda
- Se prefieren sólidos conocimientos informáticos y habilidades para realizar varias tareas
- Se prefiere capacidad bilingüe en español
- Se prefieren tres años de experiencia en servicios financieros o ventas, credenciales CFP o CRPC y licencias de seguros
Beneficios
- Beneficios asequibles y competitivos con opciones flexibles
- Recursos que apoyan el bienestar físico, emocional y financiero
- Oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo profesional
- Capacitación proporcionada en un centro financiero
- Posible trabajo por teléfono hasta que se asigne un centro financiero a una distancia razonable del domicilio