Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Bank of America-rådgiver inden for finansielle løsninger – Dallas, Texas (hybrid)
Betjen Bank of Americas kunder i Dallas-området ved at udvikle økonomiske planer, anbefale investeringsstrategier og forbinde kunder med relevante bankpartnere.
Beskrivelse
- Rådgiv kunder om skræddersyede finansielle løsninger, der understøtter deres mål
- Gennemgå og videresend indgående kundeleads og servicehenvendelser
- Henvis kunder til interne partnere ud fra deres behov og aktivniveau
- Drøft kundernes økonomiske og investeringsmæssige mål i individuelle møder
- Udarbejd planer ved hjælp af børsmæglingsprodukter som aktier, obligationer, investeringsforeninger, annuiteter, banktjenester og løsninger med kapitalforvaltning
- Anbefal bank- og investeringsløsninger, der passer til den enkelte kundes situation
- Skab kontakt til og engager potentielle kunder gennem henvisninger og relationer til finanscentre
- Co ach henvisningspartnere og giv konstruktiv feedback på deres resultater
- Håndter operationelle risici og oprethold passende kontroller i det daglige arbejde
- Gennemfør alle påkrævede licens- og uddannelsesprogrammer
- Bliv registreret i henhold til SAFE Act, og oprethold god status
- Bliv oplært på ét finanscenter og kan indledningsvist arbejde telefonisk, indtil et permanent center tildeles efter virksomhedens behov
Krav
- Aktuelle licenser i Series 7 og Series 66 kræves; Series 63 og 65 kan accepteres i stedet for Series 66
- Kandidater med Series 63 eller 65, men uden Series 66, skal gennemføre den manglende licens inden for 60 dage
- Mindst ét års erfaring fra investeringsbranchen, herunder investeringsuddannelse og et solidt kendskab til investeringsprodukter og -tjenester
- Mindst ét års erfaring med finansielle tjenester eller salg samt dokumenterede resultater med at nå eller overgå mål
- Dokumenteret evne til at opstille og nå mål
- Evne til at opbygge og vedligeholde stærke professionelle relationer
- Gode samarbejdsevner
- Tydelige og overbevisende kommunikationsevner
- Evne til at håndtere målsætninger og kompleksitet, prioritere arbejdet og levere i et højt tempo
- Åbenhed over for at lære og tilpasse sig nye oplysninger
- Stærke evner inden for tids- og arbejdsbelastningsstyring
- Evne til at anvende relevant regulatorisk due diligence i det daglige ansvar og langsigtede strategier
- Gymnasieeksamen, GED, ungdomsuddannelsesbevis eller tilsvarende
- Registrering i henhold til SAFE Act, baggrundsscreening og fortsat god status kræves
- Mulighed for at arbejde mandag til fredag, inklusive skiftende lørdage
- Evne til at arbejde på første skift 40 timer om ugen
- Evne til at pendle inden for rimelig afstand af det tildelte finanscenter, hvor det er relevant
- Gode computerfærdigheder og evne til at håndtere flere opgaver foretrækkes
- Spansk på to sprog foretrækkes
- Tre års erfaring med finansielle tjenester eller salg, CFP- eller CRPC-kvalifikationer samt forsikringslicenser foretrækkes
Fordele
- Overkommelige og konkurrencedygtige personalegoder med fleksible muligheder
- Ressourcer, der understøtter fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
- Muligheder for læring, udvikling og karriereudvikling
- Oplæring på ét finanscenter
- Mulighed for telefonbaseret arbejde, indtil et finanscenter tildeles inden for rimelig pendlingsafstand fra hjemmet