Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
美国银行金融解决方案顾问——得克萨斯州达拉斯（混合办公）
在达拉斯地区服务美国银行客户，制定财务规划、推荐投资策略，并为客户对接合适的银行合作伙伴。
描述
- 为客户提供旨在支持其目标的定制化金融解决方案
- 审核并分配收到的客户线索和服务请求
- 根据客户需求和资产水平，将客户转介给内部合作伙伴
- 通过一对一会谈了解客户的财务和投资目标
- 使用股票、债券、共同基金、年金、银行服务和管理型资金解决方案等经纪产品制定规划
- 根据每位客户的具体情况推荐合适的银行和投资方案
- 通过转介和金融中心关系开发并联系潜在客户
- 指导转介合作伙伴并提供建设性绩效反馈
- 管理运营风险，并在日常工作中维持适当的控制措施
- 完成所有必需的执照和培训项目
- 根据《SAFE法案》完成注册并保持良好状态
- 在一个金融中心接受培训；在根据业务需要分配固定中心前，初期可能通过电话工作
任职要求
- 必须持有有效的Series 7和Series 66执照；也可接受Series 63和Series 65代替Series 66
- 持有Series 63或Series 65但未持有Series 66的候选人，必须在60天内完成缺失的执照要求
- 至少一年投资行业经验，包括投资培训，以及对投资产品和服务的深入了解
- 至少一年金融服务或销售环境经验，并有达成或超额完成目标的记录
- 具备制定并实现目标的能力
- 能够建立并维护良好的专业关系
- 具备有效协作能力
- 具备清晰、自信的沟通能力
- 能够管理目标、应对复杂情况、安排工作优先级，并在快节奏环境中交付成果
- 愿意学习并适应新信息
- 具备良好的时间和工作量管理能力
- 能够将相关监管尽职调查要求应用于日常职责和长期策略
- 高中毕业证书、GED、中等教育证书或同等学历
- 必须完成SAFE法案注册、背景审查并持续保持良好状态
- 周一至周五有空，包括轮值周六
- 能够从事第一班次、每周40小时的工作安排
- 在适用情况下，能够在分配的金融中心合理通勤距离内通勤
- 具备较强的计算机使用能力和多任务处理能力者优先
- 具备西班牙语双语能力者优先
- 具备三年金融服务或销售经验、CFP或CRPC资质以及保险执照者优先
福利待遇
- 价格可负担且具有竞争力的福利，并提供灵活选项
- 支持身体、情绪和财务健康的资源
- 学习、成长和职业发展机会
- 在一个金融中心提供培训
- 在分配到距住所合理通勤距离内的金融中心之前，可能安排电话工作