Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Conseiller en solutions financières de Bank of America - Dallas, Texas (Hybride)
Accompagne les clients de Bank of America dans la région de Dallas en élaborant des plans financiers, en recommandant des stratégies d’investissement et en les mettant en relation avec les partenaires bancaires appropriés.
Description
- Conseiller les clients au moyen de solutions financières personnalisées conçues pour soutenir leurs objectifs
- Examiner et acheminer les prospects clients et les demandes de service reçus
- Orienter les clients vers des partenaires internes en fonction de leurs besoins et de leur niveau d’actifs
- Échanger avec les clients sur leurs objectifs financiers et d’investissement lors d’entretiens individuels
- Élaborer des plans à l’aide de produits de courtage tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les rentes, les services bancaires et les solutions de gestion de fonds
- Recommander des approches bancaires et d’investissement adaptées à la situation de chaque client
- Générer et mobiliser des clients potentiels grâce aux recommandations et aux relations avec les centres financiers
- Accompagner les partenaires apporteurs et leur fournir des retours constructifs sur leurs performances
- Gérer le risque opérationnel et maintenir des contrôles appropriés dans le travail quotidien
- Suivre tous les programmes requis de formation et d’obtention de licences
- S’enregistrer conformément à la SAFE Act et rester en règle
- Suivre une formation dans un centre financier et pouvoir travailler initialement par téléphone jusqu’à l’affectation d’un centre permanent selon les besoins de l’activité
Exigences
- Les licences Series 7 et Series 66 en cours de validité sont requises ; les licences Series 63 et 65 peuvent être acceptées à la place de la Series 66
- Les candidats titulaires de la Series 63 ou 65, mais pas de la Series 66, doivent obtenir la licence manquante dans un délai de 60 jours
- Au moins un an d’expérience dans le secteur de l’investissement, comprenant une formation en investissement et une solide connaissance des produits et services d’investissement
- Au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente, avec des résultats attestant l’atteinte ou le dépassement des objectifs
- Capacité démontrée à définir et atteindre des objectifs
- Capacité à développer et entretenir de solides relations professionnelles
- Solides aptitudes à la collaboration
- Excellentes capacités de communication, claires et assurées
- Capacité à gérer les objectifs, traiter la complexité, hiérarchiser le travail et réussir dans un environnement dynamique
- Volonté d’apprendre et de s’adapter aux nouvelles informations
- Solide gestion du temps et de la charge de travail
- Capacité à appliquer la diligence réglementaire pertinente aux responsabilités quotidiennes et aux stratégies à long terme
- Diplôme d’études secondaires, GED, diplôme de l’enseignement secondaire ou équivalent
- L’enregistrement conformément à la SAFE Act, la vérification des antécédents et le maintien d’une situation régulière sont requis
- Disponibilité du lundi au vendredi, y compris certains samedis selon une rotation
- Capacité à travailler selon un horaire de première équipe de 40 heures
- Capacité à se rendre dans un rayon raisonnable du centre financier assigné, le cas échéant
- Une solide maîtrise de l’informatique et des compétences multitâches sont souhaitées
- La maîtrise bilingue de l’espagnol est souhaitée
- Trois ans d’expérience dans les services financiers ou la vente, des titres CFP ou CRPC et des licences d’assurance sont souhaités
Avantages
- Avantages abordables et compétitifs avec des options flexibles
- Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier
- Possibilités d’apprentissage, d’évolution et de développement de carrière
- Formation dispensée dans un centre financier
- Possibilité de travailler par téléphone jusqu’à l’affectation d’un centre financier situé dans un rayon raisonnable du domicile