Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
뱅크 오브 아메리카 금융 솔루션 어드바이저 - 텍사스주 댈러스(하이브리드)
댈러스 지역의 뱅크 오브 아메리카 고객을 대상으로 재무 계획을 수립하고 투자 전략을 추천하며 적절한 은행 파트너와 연결합니다.
설명
- 고객의 목표 달성을 지원하도록 설계된 맞춤형 금융 솔루션을 자문한다
- 접수된 고객 리드와 서비스 요청을 검토하고 전달한다
- 고객의 필요와 자산 수준에 따라 내부 파트너에게 고객을 소개한다
- 일대일 미팅에서 고객의 재무 및 투자 목표를 논의한다
- 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 연금, 은행 서비스 및 운용 자금 솔루션과 같은 중개 상품을 활용해 계획을 수립한다
- 각 고객의 상황에 적합한 은행 및 투자 방안을 추천한다
- 소개와 금융 센터 관계를 통해 잠재 고객을 발굴하고 관계를 형성한다
- 소개 파트너를 코칭하고 건설적인 성과 피드백을 제공한다
- 운영 위험을 관리하고 일상 업무에서 적절한 통제 체계를 유지한다
- 필요한 모든 라이선스 및 교육 프로그램을 이수한다
- SAFE Act에 따라 등록하고 양호한 상태를 유지한다
- 한 금융 센터에서 교육을 받고, 업무상 필요에 따라 영구 센터가 배정될 때까지 처음에는 전화로 근무할 수 있다
지원 자격
- 유효한 Series 7 및 Series 66 라이선스가 필수이며, Series 66 대신 Series 63 및 Series 65를 인정할 수 있다
- Series 63 또는 Series 65는 보유하지만 Series 66이 없는 지원자는 60일 이내에 누락된 라이선스를 취득해야 한다
- 투자 교육을 포함한 투자 업계 경력 1년 이상과 투자 상품 및 서비스에 대한 높은 이해도
- 금융 서비스 또는 영업 환경에서의 경력 1년 이상과 목표를 달성하거나 초과한 실적
- 목표를 수립하고 달성하는 능력
- 강력한 전문적 관계를 구축하고 유지하는 능력
- 효과적인 협업 능력
- 명확하고 자신감 있게 소통하는 능력
- 목표를 관리하고 복잡한 상황을 처리하며 업무 우선순위를 정하고 빠르게 변화하는 환경에서 성과를 내는 능력
- 새로운 정보를 학습하고 적응하려는 자세
- 뛰어난 시간 및 업무량 관리 능력
- 관련 규제상 실사를 일상 업무와 장기 전략에 적용하는 능력
- 고등학교 졸업장, GED, 중등학교 자격 또는 이에 준하는 학력
- SAFE Act 등록, 신원 조회 및 지속적인 양호한 상태 유지가 필수
- 월요일부터 금요일까지 근무 가능해야 하며 교대 토요일 근무를 포함한다
- 주 40시간의 1교대 근무가 가능해야 한다
- 해당하는 경우 배정된 금융 센터까지 합리적인 거리로 통근할 수 있어야 한다
- 뛰어난 컴퓨터 활용 능력과 멀티태스킹 능력 보유자는 우대한다
- 스페인어 이중 언어 구사 능력 보유자는 우대한다
- 금융 서비스 또는 영업 경력 3년, CFP 또는 CRPC 자격 및 보험 라이선스 보유자는 우대한다
복리후생
- 부담 가능한 경쟁력 있는 복리후생과 유연한 선택 사항
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 지원하는 리소스
- 학습, 성장 및 경력 개발 기회
- 한 금융 센터에서 제공되는 교육
- 집에서 합리적인 통근 거리 내 금융 센터가 배정될 때까지 전화 기반으로 근무할 가능성