Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
مستشار حلول مالية لدى بنك أوف أمريكا - دالاس، تكساس (هجين)
خدمة عملاء بنك أوف أمريكا في منطقة دالاس من خلال إعداد الخطط المالية، واقتراح استراتيجيات الاستثمار، وربط العملاء بشركاء مصرفيين مناسبين.
الوصف
- تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول مالية مصممة خصيصًا لدعم أهدافهم
- مراجعة إحالات العملاء وطلبات الخدمة الواردة وتوجيهها
- إحالة العملاء إلى الشركاء الداخليين وفقًا لاحتياجاتهم ومستويات أصولهم
- مناقشة الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء في اجتماعات فردية
- إعداد الخطط باستخدام منتجات الوساطة مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك والمعاشات والخدمات المصرفية وحلول إدارة الأموال
- اقتراح أساليب مصرفية واستثمارية ملائمة لظروف كل عميل
- استقطاب العملاء المحتملين والتفاعل معهم من خلال الإحالات والعلاقات مع المراكز المالية
- تدريب شركاء الإحالة وتقديم ملاحظات بناءة حول الأداء
- إدارة المخاطر التشغيلية والحفاظ على الضوابط المناسبة في العمل اليومي
- إكمال جميع برامج التراخيص والتدريب المطلوبة
- التسجيل بموجب قانون SAFE والحفاظ على الوضع النظامي الجيد
- التدرب في أحد المراكز المالية، وقد يبدأ العمل هاتفيًا إلى حين تعيين مركز دائم بناءً على احتياجات العمل
المتطلبات
- يشترط الحصول حاليًا على ترخيصي Series 7 وSeries 66؛ وقد يُقبل ترخيصا Series 63 وSeries 65 بدلًا من Series 66
- يجب على المرشحين الحاصلين على Series 63 أو Series 65 دون Series 66 استكمال الترخيص الناقص خلال 60 يومًا
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الاستثمار، تشمل التدريب على الاستثمار ومعرفة قوية بالمنتجات والخدمات الاستثمارية
- خبرة لا تقل عن سنة في الخدمات المالية أو مجال المبيعات مع سجل في تحقيق الأهداف أو تجاوزها
- القدرة المثبتة على وضع الأهداف وتحقيقها
- القدرة على بناء علاقات مهنية قوية والحفاظ عليها
- مهارات فعالة في التعاون
- قدرات واضحة وواثقة على التواصل
- القدرة على إدارة الأهداف والتعامل مع التعقيد وترتيب الأولويات والإنجاز في بيئة سريعة الوتيرة
- الاستعداد للتعلم والتكيف مع المعلومات الجديدة
- مهارات قوية في إدارة الوقت وعبء العمل
- القدرة على تطبيق إجراءات العناية الواجبة التنظيمية ذات الصلة على المسؤوليات اليومية والاستراتيجيات طويلة الأجل
- شهادة الثانوية العامة أو GED أو مؤهل من التعليم الثانوي أو ما يعادله
- يشترط التسجيل بموجب قانون SAFE واجتياز فحص الخلفية والحفاظ على الوضع النظامي الجيد
- التوافر من الاثنين إلى الجمعة، بما في ذلك أيام السبت بالتناوب
- القدرة على العمل في وردية أولى لمدة 40 ساعة أسبوعيًا
- القدرة على التنقل ضمن مسافة معقولة من المركز المالي المعيّن، عند الاقتضاء
- تُفضل الكفاءة العالية في استخدام الحاسوب ومهارات تعدد المهام
- تُفضل القدرة على التحدث بالإسبانية إلى جانب اللغة الأخرى
- تُفضل خبرة ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو المبيعات، أو مؤهلات CFP أو CRPC، وتراخيص التأمين
المزايا
- مزايا ميسورة وتنافسية مع خيارات مرنة
- موارد تدعم الرفاه الجسدي والعاطفي والمالي
- فرص للتعلم والنمو والتطور المهني
- توفير التدريب في أحد المراكز المالية
- إمكانية العمل هاتفيًا إلى حين تعيين مركز مالي ضمن مسافة تنقل معقولة من المنزل