Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie di Bank of America - Dallas, Texas (Ibrido)
Assisti i clienti di Bank of America nell’area di Dallas sviluppando piani finanziari, consigliando strategie di investimento e mettendoli in contatto con i partner bancari appropriati.
Descrizione
- Fornire ai clienti soluzioni finanziarie personalizzate pensate per supportare i loro obiettivi
- Esaminare e indirizzare i lead dei clienti e le richieste di assistenza in arrivo
- Indirizzare i clienti ai partner interni in base alle loro esigenze e ai livelli patrimoniali
- Discutere gli obiettivi finanziari e di investimento dei clienti in incontri individuali
- Sviluppare piani utilizzando prodotti di intermediazione come azioni, obbligazioni, fondi comuni, rendite, servizi bancari e soluzioni di gestione del patrimonio
- Raccomandare approcci bancari e di investimento adeguati alle circostanze di ciascun cliente
- Generare e coinvolgere potenziali clienti tramite segnalazioni e rapporti con i centri finanziari
- Affiancare i partner che effettuano segnalazioni e fornire feedback costruttivi sulle loro prestazioni
- Gestire il rischio operativo e mantenere controlli appropriati nel lavoro quotidiano
- Completare tutti i programmi richiesti di abilitazione e formazione
- Registrarsi ai sensi del SAFE Act e mantenere una posizione regolare
- Svolgere la formazione presso un centro finanziario e poter inizialmente lavorare al telefono fino all’assegnazione di un centro permanente in base alle esigenze aziendali
Requisiti
- Sono richieste le licenze attuali Series 7 e Series 66; le Series 63 e 65 possono essere accettate al posto della Series 66
- I candidati con la Series 63 o 65, ma senza la Series 66, devono conseguire la licenza mancante entro 60 giorni
- Almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusa la formazione sugli investimenti e una solida conoscenza dei prodotti e servizi di investimento
- Almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite, con una comprovata capacità di raggiungere o superare gli obiettivi
- Dimostrata capacità di stabilire e raggiungere gli obiettivi
- Capacità di sviluppare e mantenere solide relazioni professionali
- Efficaci capacità di collaborazione
- Capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro
- Capacità di gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità e operare in un ambiente dinamico
- Disponibilità ad apprendere e adattarsi a nuove informazioni
- Solida capacità di gestione del tempo e del carico di lavoro
- Capacità di applicare la dovuta diligenza normativa pertinente alle responsabilità quotidiane e alle strategie a lungo termine
- Diploma di scuola superiore, GED, titolo di istruzione secondaria o equivalente
- Sono richiesti la registrazione ai sensi del SAFE Act, il controllo dei precedenti e il mantenimento di una posizione regolare
- Disponibilità dal lunedì al venerdì, inclusi sabati a rotazione
- Capacità di lavorare con un orario di primo turno di 40 ore
- Capacità di raggiungere il centro finanziario assegnato entro una distanza ragionevole, ove applicabile
- Sono preferibili una solida competenza informatica e capacità di svolgere più attività contemporaneamente
- È preferibile la conoscenza bilingue dello spagnolo
- Sono preferibili tre anni di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite, certificazioni CFP o CRPC e licenze assicurative
Benefit
- Benefit convenienti e competitivi con opzioni flessibili
- Risorse a sostegno del benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opportunità di apprendimento, crescita e sviluppo professionale
- Formazione fornita presso un centro finanziario
- Possibilità di lavorare al telefono fino all’assegnazione di un centro finanziario situato entro una distanza ragionevole da casa