Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Bank of America-rådgiver innen finansielle løsninger – Dallas, Texas (hybrid)
Betjen Bank of Americas kunder i Dallas-området ved å utvikle økonomiske planer, anbefale investeringsstrategier og koble kunder med relevante bankpartnere.
Beskrivelse
- Gi kundene råd om skreddersydde finansielle løsninger som støtter målene deres
- Gjennomgå og videreformidle innkommende kundehenvendelser og serviceforespørsler
- Henvise kunder til interne partnere basert på behovene og aktivanivåene deres
- Diskutere kundenes økonomiske mål og investeringsmål i individuelle møter
- Utarbeide planer ved hjelp av meglerprodukter som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, annuiteter, banktjenester og løsninger for forvaltet kapital
- Anbefale bank- og investeringsløsninger som passer den enkelte kundes situasjon
- Skaffe og følge opp potensielle kunder gjennom henvisninger og relasjoner til finanssentre
- Veilede henvisningspartnere og gi konstruktive tilbakemeldinger på resultatene deres
- Håndtere operasjonell risiko og opprettholde nødvendige kontroller i det daglige arbeidet
- Gjennomføre alle påkrevde lisensierings- og opplæringsprogrammer
- Registrere deg i henhold til SAFE Act og opprettholde god status
- Få opplæring ved ett finanssenter og kan i starten arbeide per telefon til et permanent senter tildeles basert på virksomhetens behov
Krav
- Gjeldende lisenser i Series 7 og Series 66 kreves; Series 63 og 65 kan godtas i stedet for Series 66
- Kandidater med Series 63 eller 65, men uten Series 66, må fullføre den manglende lisensen innen 60 dager
- Minst ett års erfaring fra investeringsbransjen, inkludert investeringsopplæring og god kunnskap om investeringsprodukter og -tjenester
- Minst ett års erfaring innen finansielle tjenester eller salg, med dokumenterte resultater fra å nå eller overgå mål
- Dokumentert evne til å fastsette og nå mål
- Evne til å etablere og opprettholde sterke profesjonelle relasjoner
- Gode samarbeidsevner
- Tydelige og selvsikre kommunikasjonsevner
- Evne til å håndtere mål og kompleksitet, prioritere arbeidet og levere i et hektisk miljø
- Åpenhet for å lære og tilpasse seg ny informasjon
- Gode ferdigheter innen tids- og arbeidsbelastningsstyring
- Evne til å anvende relevant regulatorisk aktsomhet i det daglige ansvaret og langsiktige strategier
- Vitnemål fra videregående skole, GED, videregående skolebevis eller tilsvarende
- Registrering i henhold til SAFE Act, bakgrunnssjekk og fortsatt god status kreves
- Mulighet til å arbeide mandag til fredag, inkludert roterende lørdager
- Evne til å arbeide på første skift, 40 timer per uke
- Evne til å pendle innen rimelig avstand fra det tildelte finanssenteret, når det er aktuelt
- Gode datakunnskaper og evne til å håndtere flere oppgaver foretrekkes
- Tospråklige spanskkunnskaper foretrekkes
- Tre års erfaring innen finansielle tjenester eller salg, CFP- eller CRPC-kvalifikasjoner og forsikringslisenser foretrekkes
Fordeler
- Rimelige og konkurransedyktige personalgoder med fleksible alternativer
- Ressurser som støtter fysisk, emosjonelt og økonomisk velvære
- Muligheter for læring, vekst og karriereutvikling
- Opplæring ved ett finanssenter
- Mulighet for telefonbasert arbeid til et finanssenter tildeles innen rimelig pendlingsavstand fra hjemmet