Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Λύσεων της Bank of America - Ντάλας, Τέξας (Υβριδική εργασία)
Εξυπηρέτηση πελατών της Bank of America στην περιοχή του Ντάλας με ανάπτυξη χρηματοοικονομικών σχεδίων, προτάσεις επενδυτικών στρατηγικών και σύνδεση πελατών με κατάλληλους τραπεζικούς συνεργάτες.
Περιγραφή
- Παροχή συμβουλών σε πελάτες για εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις που υποστηρίζουν τους στόχους τους
- Έλεγχος και προώθηση εισερχόμενων leads πελατών και αιτημάτων εξυπηρέτησης
- Παραπομπή πελατών σε εσωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο περιουσιακών στοιχείων τους
- Συζήτηση των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών στόχων των πελατών σε ατομικές συναντήσεις
- Ανάπτυξη σχεδίων με χρηματιστηριακά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προσόδους, τραπεζικές υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων
- Πρόταση τραπεζικών και επενδυτικών προσεγγίσεων που ταιριάζουν στις περιστάσεις κάθε πελάτη
- Προσέλκυση και ενεργοποίηση υποψήφιων πελατών μέσω παραπομπών και σχέσεων με χρηματοοικονομικά κέντρα
- Καθοδήγηση συνεργατών παραπομπών και παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης για την απόδοση
- Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου και διατήρηση κατάλληλων ελέγχων στην καθημερινή εργασία
- Ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προγραμμάτων αδειοδότησης και εκπαίδευσης
- Εγγραφή βάσει του SAFE Act και διατήρηση καλής κατάστασης
- Εκπαίδευση σε ένα χρηματοοικονομικό κέντρο και πιθανή αρχική εργασία μέσω τηλεφώνου έως την ανάθεση μόνιμου κέντρου, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες
Απαιτήσεις
- Απαιτούνται σε ισχύ οι άδειες Series 7 και Series 66· μπορούν να γίνουν δεκτές οι Series 63 και 65 αντί της Series 66
- Οι υποψήφιοι με Series 63 ή 65 χωρίς Series 66 πρέπει να ολοκληρώσουν την άδεια που λείπει εντός 60 ημερών
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον επενδυτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στις επενδύσεις και ισχυρής γνώσης επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε ρόλο πωλήσεων, με αποδεδειγμένη επίτευξη ή υπέρβαση στόχων
- Αποδεδειγμένη ικανότητα καθορισμού και επίτευξης στόχων
- Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων
- Αποτελεσματικές δεξιότητες συνεργασίας
- Σαφείς και confident δεξιότητες επικοινωνίας
- Ικανότητα διαχείρισης στόχων, αντιμετώπισης πολυπλοκότητας, ιεράρχησης εργασιών και απόδοσης σε γρήγορο περιβάλλον
- Διάθεση για μάθηση και προσαρμογή σε νέες πληροφορίες
- Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
- Ικανότητα εφαρμογής σχετικού κανονιστικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας στις καθημερινές αρμοδιότητες και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές
- Απολυτήριο λυκείου, GED, τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο
- Απαιτούνται εγγραφή βάσει του SAFE Act, έλεγχος ιστορικού και συνεχής διατήρηση καλής κατάστασης
- Διαθεσιμότητα από Δευτέρα έως Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων εκ περιτροπής Σαββάτων
- Ικανότητα εργασίας σε πρωινή βάρδια 40 ωρών
- Ικανότητα μετακίνησης σε εύλογη απόσταση από το χρηματοοικονομικό κέντρο που θα ανατεθεί, όπου απαιτείται
- Η υψηλή εξοικείωση με υπολογιστές και οι δεξιότητες multitasking είναι επιθυμητές
- Η διγλωσσία στα ισπανικά είναι επιθυμητή
- Τρία έτη εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή πωλήσεις, πιστοποιήσεις CFP ή CRPC και άδειες ασφάλισης είναι επιθυμητά
Παροχές
- Προσιτές και ανταγωνιστικές παροχές με ευέλικτες επιλογές
- Πόροι που υποστηρίζουν τη σωματική, συναισθηματική και οικονομική ευεξία
- Ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης
- Εκπαίδευση σε ένα χρηματοοικονομικό κέντρο
- Δυνατότητα εργασίας μέσω τηλεφώνου έως την ανάθεση χρηματοοικονομικού κέντρου σε εύλογη απόσταση μετακίνησης από το σπίτι