Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penasihat Solusi Keuangan Bank of America - Dallas, Texas (Hibrida)
Melayani klien Bank of America di wilayah Dallas dengan menyusun rencana keuangan, merekomendasikan strategi investasi, dan menghubungkan klien dengan mitra perbankan yang sesuai.
Deskripsi
- Memberikan nasihat kepada klien melalui solusi keuangan yang disesuaikan untuk mendukung tujuan mereka
- Meninjau dan meneruskan prospek klien serta permintaan layanan yang masuk
- Menghubungkan klien dengan mitra internal sesuai kebutuhan dan tingkat aset mereka
- Membahas tujuan keuangan dan investasi klien dalam pertemuan empat mata
- Menyusun rencana menggunakan produk pialang seperti saham, obligasi, reksa dana, anuitas, layanan perbankan, dan solusi pengelolaan dana
- Merekomendasikan pendekatan perbankan dan investasi yang sesuai dengan keadaan setiap klien
- Mendapatkan dan berinteraksi dengan calon klien melalui rujukan dan hubungan dengan pusat keuangan
- Membimbing mitra rujukan dan memberikan umpan balik kinerja yang konstruktif
- Mengelola risiko operasional dan mempertahankan pengendalian yang sesuai dalam pekerjaan sehari-hari
- Menyelesaikan semua program lisensi dan pelatihan yang diwajibkan
- Mendaftar berdasarkan SAFE Act dan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku
- Berlatih di satu pusat keuangan dan mungkin pada awalnya bekerja melalui telepon sampai pusat permanen ditetapkan berdasarkan kebutuhan bisnis
Persyaratan
- Lisensi Series 7 dan Series 66 yang masih berlaku diwajibkan; Series 63 dan 65 dapat diterima sebagai pengganti Series 66
- Kandidat yang memiliki Series 63 atau 65 tetapi tidak memiliki Series 66 harus menyelesaikan lisensi yang belum dimiliki dalam waktu 60 hari
- Setidaknya satu tahun pengalaman di industri investasi, termasuk pelatihan investasi dan pengetahuan yang kuat tentang produk serta layanan investasi
- Setidaknya satu tahun pengalaman di bidang jasa keuangan atau penjualan dengan catatan memenuhi atau melampaui target
- Kemampuan yang terbukti untuk menetapkan dan mencapai sasaran
- Kemampuan mengembangkan dan mempertahankan hubungan profesional yang kuat
- Keterampilan kolaborasi yang efektif
- Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri
- Kemampuan mengelola tujuan, menangani kompleksitas, memprioritaskan pekerjaan, dan bekerja secara efektif dalam lingkungan yang cepat
- Kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan informasi baru
- Kemampuan mengelola waktu dan beban kerja dengan baik
- Kemampuan menerapkan uji tuntas peraturan yang relevan dalam tanggung jawab sehari-hari dan strategi jangka panjang
- Ijazah sekolah menengah atas, GED, kredensial sekolah menengah, atau yang setara
- Pendaftaran SAFE Act, pemeriksaan latar belakang, dan status baik yang berkelanjutan diwajibkan
- Ketersediaan Senin hingga Jumat, termasuk Sabtu secara bergiliran
- Kemampuan bekerja pada jadwal shift pertama selama 40 jam
- Kemampuan bepergian dalam jarak yang wajar ke pusat keuangan yang ditugaskan, jika berlaku
- Kemampuan komputer dan keterampilan multitugas yang kuat diutamakan
- Kemampuan bilingual bahasa Spanyol diutamakan
- Tiga tahun pengalaman di bidang jasa keuangan atau penjualan, kredensial CFP atau CRPC, dan lisensi asuransi diutamakan
Tunjangan
- Tunjangan yang terjangkau dan kompetitif dengan pilihan yang fleksibel
- Sumber daya yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial
- Peluang belajar, berkembang, dan membangun karier
- Pelatihan disediakan di satu pusat keuangan
- Kemungkinan bekerja melalui telepon sampai pusat keuangan ditetapkan dalam jarak perjalanan yang wajar dari rumah