Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce Bank of America — Dallas, Texas (hybridní režim)
Práce s klienty Bank of America v oblasti Dallasu: tvorba finančních plánů, doporučování investičních strategií a propojování klientů s vhodnými bankovními partnery.
Popis
- Poskytovat klientům individuální finanční řešení navržená na podporu jejich cílů
- Prověřovat a předávat příchozí kontakty potenciálních klientů a požadavky na služby
- Doporučovat klienty interním partnerům podle jejich potřeb a úrovně aktiv
- Probírat finanční a investiční cíle klientů na individuálních schůzkách
- Vytvářet plány s využitím makléřských produktů, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy, anuity, bankovní služby a řešení správy majetku
- Doporučovat bankovní a investiční postupy odpovídající situaci každého klienta
- Získávat a oslovovat potenciální klienty prostřednictvím doporučení a vztahů s finančními centry
- Vést partnery, kteří předávají doporučení, a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu k jejich výkonu
- Řídit operační rizika a v každodenní práci udržovat odpovídající kontrolní mechanismy
- Absolvovat všechny požadované licenční a školicí programy
- Zaregistrovat se podle SAFE Act a udržovat řádný status
- Absolvovat školení v jednom finančním centru a zpočátku případně pracovat telefonicky, dokud nebude podle potřeb firmy přiděleno stálé centrum
Požadavky
- Vyžadují se aktuální licence Series 7 a Series 66; místo Series 66 mohou být přijaty Series 63 a Series 65
- Uchazeči s licencí Series 63 nebo Series 65, ale bez licence Series 66, musí chybějící licenci získat do 60 dnů
- Nejméně jeden rok praxe v investičním odvětví včetně investičního školení a důkladné znalosti investičních produktů a služeb
- Nejméně jeden rok praxe ve finančních službách nebo prodeji s prokázanými výsledky při plnění či překračování cílů
- Prokázaná schopnost stanovovat a dosahovat cílů
- Schopnost budovat a udržovat silné profesní vztahy
- Schopnost efektivní spolupráce
- Jasné a sebevědomé komunikační dovednosti
- Schopnost řídit cíle, zvládat složitost, určovat priority a dosahovat výsledků v rychlém pracovním prostředí
- Ochota učit se a přizpůsobovat se novým informacím
- Silné dovednosti v řízení času a pracovního vytížení
- Schopnost uplatňovat relevantní regulatorní prověrku při každodenních povinnostech a dlouhodobých strategiích
- Maturitní vysvědčení, GED, doklad o ukončení střední školy nebo rovnocenná kvalifikace
- Vyžaduje se registrace podle SAFE Act, prověření minulosti a trvalé udržování řádného statusu
- Dostupnost od pondělí do pátku včetně střídajících se sobot
- Schopnost pracovat v první směně v rozsahu 40 hodin týdně
- V případě potřeby schopnost dojíždět na přiměřenou vzdálenost do přiděleného finančního centra
- Výhodou jsou dobré počítačové dovednosti a schopnost zvládat více úkolů
- Výhodou je bilingvní znalost španělštiny
- Výhodou jsou tři roky praxe ve finančních službách nebo prodeji, kvalifikace CFP nebo CRPC a pojistné licence
Benefity
- Cenově dostupné a konkurenceschopné benefity s flexibilními možnostmi
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Příležitosti k učení, růstu a rozvoji kariéry
- Školení v jednom finančním centru
- Možnost práce po telefonu do doby, než bude přiděleno finanční centrum v přiměřené dojezdové vzdálenosti od bydliště