Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Bank of America Finančný poradca pre riešenia - Dallas, Texas (hybridná práca)
Pomáhajte klientom Bank of America v oblasti Dallasu vytvárať finančné plány, odporúčať investičné stratégie a prepájať ich s vhodnými bankovými partnermi.
Popis
- Poskytujte klientom personalizované finančné riešenia navrhnuté na podporu ich cieľov
- Preskúmavajte a smerujte prichádzajúce kontakty od klientov a požiadavky na služby
- Odporúčajte klientov interným partnerom podľa ich potrieb a úrovne aktív
- Diskutujte s klientmi o ich finančných a investičných cieľoch na individuálnych stretnutiach
- Vytvárajte plány pomocou maklérskych produktov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy, anuity, bankové služby a riešenia spravovaných financií
- Odporúčajte bankové a investičné prístupy vhodné pre okolnosti každého klienta
- Získavajte potenciálnych klientov a komunikujte s nimi prostredníctvom odporúčaní a vzťahov vo finančných centrách
- Trénujte partnerov pre odporúčania a poskytujte konštruktívnu spätnú väzbu o výkone
- Riadiť operačné riziko a udržiavať primerané kontrolné mechanizmy pri každodennej práci
- Absolvujte všetky požadované licenčné a školiace programy
- Zaregistrujte sa podľa zákona SAFE Act a udržiavajte si bezúhonný status
- Zaškoľujte sa v jednom finančnom centre a spočiatku môžete pracovať telefonicky, kým vám nebude podľa obchodných potrieb pridelené stále centrum
Požiadavky
- Vyžadujú sa aktuálne licencie Series 7 a Series 66; namiesto Series 66 môžu byť akceptované Series 63 a 65
- Uchádzači s licenciou Series 63 alebo 65 bez licencie Series 66 musia chýbajúcu licenciu získať do 60 dní
- Aspoň jeden rok praxe v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a dobrých znalostí investičných produktov a služieb
- Aspoň jeden rok praxe vo finančných službách alebo predaji s preukázateľným dosahovaním či prekračovaním cieľov
- Preukázaná schopnosť stanovovať a dosahovať ciele
- Schopnosť budovať a udržiavať silné profesionálne vzťahy
- Efektívne schopnosti spolupráce
- Jasné a sebavedomé komunikačné schopnosti
- Schopnosť riadiť ciele, zvládať zložité situácie, určovať priority a podávať výkon v rýchlom pracovnom prostredí
- Ochota učiť sa a prispôsobovať sa novým informáciám
- Silné schopnosti riadenia času a pracovného zaťaženia
- Schopnosť uplatňovať príslušnú regulačnú náležitú starostlivosť pri každodenných povinnostiach a dlhodobejších stratégiách
- Stredoškolské vzdelanie, GED, vysvedčenie o ukončení strednej školy alebo ekvivalent
- Vyžaduje sa registrácia podľa SAFE Act, preverenie minulosti a pokračujúci bezúhonný status
- Dostupnosť od pondelka do piatka vrátane striedajúcich sa sobôt
- Schopnosť pracovať v prvej zmene v rozsahu 40 hodín týždenne
- Schopnosť dochádzať v primeranej vzdialenosti do prideleného finančného centra, ak je to relevantné
- Uprednostňujú sa výborné počítačové a multitaskingové schopnosti
- Uprednostňuje sa dvojjazyčná znalosť španielčiny
- Uprednostňujú sa tri roky praxe vo finančných službách alebo predaji, certifikácie CFP alebo CRPC a poistné licencie
Benefity
- Cenovo dostupné a konkurencieschopné benefity s flexibilnými možnosťami
- Zdroje podporujúce fyzickú, emocionálnu a finančnú pohodu
- Príležitosti na vzdelávanie, rast a kariérny rozvoj
- Školenie poskytované v jednom finančnom centre
- Možnosť práce telefonicky, kým nebude finančné centrum pridelené v primeranej dochádzkovej vzdialenosti od bydliska