Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Bank of America financijski savjetnik za rješenja - Dallas, Teksas (hibridno)
Opslužujte klijente Bank of America na području Dallasa izradom financijskih planova, preporučivanjem investicijskih strategija i povezivanjem klijenata s odgovarajućim bankarskim partnerima.
Opis
- Savjetujte klijente personaliziranim financijskim rješenjima osmišljenima za podršku njihovim ciljevima
- Pregledavajte i prosljeđujte dolazne kontakte klijenata i zahtjeve za uslugama
- Upućujte klijente internim partnerima u skladu s njihovim potrebama i razinom imovine
- Razgovarajte s klijentima o njihovim financijskim i investicijskim ciljevima na individualnim sastancima
- Izrađujte planove koristeći brokerske proizvode kao što su dionice, obveznice, investicijski fondovi, anuiteti, bankarske usluge i rješenja upravljanja novcem
- Preporučujte bankarske i investicijske pristupe prilagođene okolnostima svakog klijenta
- Privlačite potencijalne klijente i uključujte ih putem preporuka i odnosa s financijskim centrima
- Podučavajte partnere koji upućuju klijente i pružajte konstruktivne povratne informacije o radu
- Upravljajte operativnim rizikom i održavajte odgovarajuće kontrole u svakodnevnom radu
- Završite sve potrebne programe licenciranja i obuke
- Registrirajte se u skladu sa SAFE Actom i održavajte dobar status
- Obučavajte se u jednom financijskom centru i u početku možete raditi telefonom dok vam, ovisno o poslovnim potrebama, ne bude dodijeljen stalni centar
Zahtjevi
- Potrebne su važeće licence Series 7 i Series 66; umjesto licence Series 66 mogu se prihvatiti Series 63 i 65
- Kandidati s licencom Series 63 ili 65, ali bez licence Series 66, moraju steći nedostajuću licencu u roku od 60 dana
- Najmanje jedna godina iskustva u investicijskoj industriji, uključujući investicijsku obuku i dobro poznavanje investicijskih proizvoda i usluga
- Najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji uz dokazano ostvarivanje ili premašivanje ciljeva
- Dokazana sposobnost postavljanja i ostvarivanja ciljeva
- Sposobnost razvijanja i održavanja snažnih profesionalnih odnosa
- Učinkovite suradničke vještine
- Jasne i samouvjerene komunikacijske sposobnosti
- Sposobnost upravljanja ciljevima, suočavanja sa složenošću, određivanja prioriteta i rada u dinamičnom okruženju
- Otvorenost za učenje i prilagođavanje novim informacijama
- Izvrsno upravljanje vremenom i radnim opterećenjem
- Sposobnost primjene relevantne regulatorne dubinske analize na svakodnevne odgovornosti i dugoročnije strategije
- Srednjoškolska diploma, GED, svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili ekvivalent
- Potrebni su registracija prema SAFE Actu, provjera prošlosti i kontinuirano održavanje dobrog statusa
- Dostupnost od ponedjeljka do petka, uključujući rotirajuće subote
- Sposobnost rada u prvoj smjeni u trajanju od 40 sati tjedno
- Sposobnost dolaska na posao na razumnoj udaljenosti od dodijeljenog financijskog centra, kada je primjenjivo
- Poželjno je napredno poznavanje rada na računalu i sposobnost obavljanja više zadataka istodobno
- Poželjno je dvojezično znanje španjolskog jezika
- Poželjne su tri godine iskustva u financijskim uslugama ili prodaji, vjerodajnice CFP ili CRPC te licence za osiguranje
Pogodnosti
- Pristupačni i konkurentni benefiti s fleksibilnim mogućnostima
- Resursi koji podržavaju fizičko, emocionalno i financijsko blagostanje
- Mogućnosti učenja, napredovanja i razvoja karijere
- Obuka u jednom financijskom centru
- Mogućnost rada telefonom dok se ne dodijeli financijski centar unutar razumne udaljenosti putovanja od mjesta stanovanja