A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Bank of America pénzügyi megoldási tanácsadó - Dallas, Texas (hibrid)
A Dallas térségében élő Bank of America-ügyfeleket pénzügyi tervek kidolgozásával, befektetési stratégiák ajánlásával és a megfelelő banki partnerekhez való kapcsolással támogatja.
Leírás
- Az ügyfelek céljait támogató, személyre szabott pénzügyi megoldások ajánlása
- A beérkező ügyféljelöltek és szolgáltatási kérelmek áttekintése és továbbítása
- Az ügyfelek szükségletei és vagyoni szintje alapján az illetékes belső partnerekhez való irányítás
- Az ügyfelek pénzügyi és befektetési céljainak megvitatása négyszemközti megbeszéléseken
- Tervek kidolgozása olyan brókertermékek felhasználásával, mint a részvények, kötvények, befektetési alapok, járadékok, banki szolgáltatások és kezelt pénzeszköz-megoldások
- Az egyes ügyfelek körülményeihez illeszkedő banki és befektetési megközelítések ajánlása
- Lehetséges ügyfelek felkutatása és bevonása ajánlásokon, valamint pénzügyi központokkal kialakított kapcsolatokon keresztül
- Az ajánlópartnerek mentorálása és konstruktív teljesítmény-visszajelzés nyújtása
- A működési kockázatok kezelése és a megfelelő kontrollok fenntartása a napi munkában
- Minden előírt engedélyezési és képzési program elvégzése
- A SAFE Act szerinti regisztráció és a megfelelő státusz fenntartása
- Képzés egy pénzügyi központban; az üzleti igények alapján kijelölt állandó központig kezdetben telefonos munkavégzés is lehetséges
Követelmények
- Érvényes Series 7 és Series 66 engedély szükséges; a Series 66 helyett a Series 63 és Series 65 engedély is elfogadható
- A Series 66 engedéllyel nem rendelkező, de Series 63 vagy Series 65 engedéllyel bíró jelölteknek 60 napon belül meg kell szerezniük a hiányzó engedélyt
- Legalább egy év befektetési iparági tapasztalat, beleértve a befektetési képzést és a befektetési termékek, valamint szolgáltatások alapos ismeretét
- Legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat, bizonyított cél elérési vagy túlteljesítési eredményekkel
- Bizonyított képesség célok kitűzésére és elérésére
- Erős szakmai kapcsolatok kialakításának és fenntartásának képessége
- Hatékony együttműködési készség
- Világos és magabiztos kommunikációs képesség
- Célok kezelése, összetett helyzetek megoldása, a munkák rangsorolása és eredményes munkavégzés gyors tempójú környezetben
- Nyitottság az új információk elsajátítására és az azokhoz való alkalmazkodásra
- Erős idő- és munkaterhelés-kezelési készség
- A vonatkozó szabályozási átvilágítás alkalmazásának képessége a napi feladatokban és a hosszabb távú stratégiákban
- Középiskolai diploma, GED, középfokú iskolai bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettség
- A SAFE Act szerinti regisztráció, háttérellenőrzés és a megfelelő státusz folyamatos fenntartása szükséges
- Hétfőtől péntekig, váltott szombati munkanapokkal együtt rendelkezésre állás
- Első műszakos, heti 40 órás munkarend vállalása
- Szükség esetén az assigned pénzügyi központ ésszerű távolságon belüli megközelítésének lehetősége
- Magas szintű számítógépes jártasság és többfeladatos munkavégzési készség előnyt jelent
- A spanyol nyelv ismerete két nyelven előnyt jelent
- Három év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat, CFP vagy CRPC képesítés, valamint biztosítási engedélyek előnyt jelentenek
Juttatások
- Megfizethető és versenyképes, rugalmas lehetőségeket kínáló juttatások
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Tanulási, fejlődési és karrierépítési lehetőségek
- Egy pénzügyi központban biztosított képzés
- Lehetőség telefonos munkavégzésre, amíg az otthontól ésszerű ingázási távolságon belül kijelölnek egy pénzügyi központot