Bank of America, bankacılık, finans ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finans kuruluşudur. Hizmetleri arasında bireysel bankacılık, küçük işletmelere destek, varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ve bireyler, işletmeler ile kurumlar için sermaye piyasalarına erişim yer alır. Şirket ayrıca sürdürülebilir finans, çeşitlilik girişimleri ve toplumsal kalkınma programları aracılığıyla sorumlu büyümeye odaklanır.
Bank of America Finansal Çözümler Danışmanı - Dallas, Teksas (Hibrit)
Dallas bölgesindeki Bank of America müşterilerine finansal planlar geliştirerek, yatırım stratejileri önererek ve onları uygun bankacılık ortaklarına yönlendirerek hizmet verin.
Açıklama
- Müşterilerin hedeflerini desteklemek üzere kişiselleştirilmiş finansal çözümler sunmak
- Gelen müşteri adaylarını ve hizmet taleplerini incelemek ve yönlendirmek
- Müşterilerin ihtiyaçlarına ve varlık düzeylerine göre onları şirket içindeki ilgili ortaklara yönlendirmek
- Bire bir görüşmelerde müşterilerin finansal ve yatırım hedeflerini ele almak
- Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, yıllık gelir sigortaları, bankacılık hizmetleri ve yönetilen para çözümleri gibi aracı kurum ürünlerini kullanarak planlar geliştirmek
- Her müşterinin koşullarına uygun bankacılık ve yatırım yaklaşımları önermek
- Yönlendirmeler ve finans merkezleriyle ilişkiler aracılığıyla potansiyel müşteriler oluşturmak ve onlarla etkileşim kurmak
- Yönlendirme ortaklarına koçluk yapmak ve yapıcı performans geri bildirimi sağlamak
- Operasyonel riski yönetmek ve günlük işlerde uygun kontrolleri sürdürmek
- Gerekli tüm lisans ve eğitim programlarını tamamlamak
- SAFE Yasası kapsamında kayıt yaptırmak ve iyi durumunu korumak
- Bir finans merkezinde eğitim almak ve işletme ihtiyaçlarına göre kalıcı bir merkez atanana kadar başlangıçta telefonla çalışabilmek
Gereksinimler
- Güncel Seri 7 ve Seri 66 lisansları gereklidir; Seri 66 yerine Seri 63 ve Seri 65 kabul edilebilir
- Seri 66 olmadan Seri 63 veya Seri 65 lisansına sahip adaylar, eksik lisansı 60 gün içinde tamamlamalıdır
- Yatırım eğitimi ve yatırım ürünleri ile hizmetleri hakkında güçlü bilgi dahil olmak üzere yatırım sektöründe en az bir yıl deneyim
- Finansal hizmetler veya satış alanında, hedeflere ulaşma ya da hedefleri aşma geçmişi bulunan en az bir yıl deneyim
- Hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma becerisi
- Güçlü profesyonel ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi
- Etkili iş birliği becerileri
- Açık ve kendinden emin iletişim becerileri
- Hedefleri yönetme, karmaşıklıkla başa çıkma, işleri önceliklendirme ve hızlı tempolu bir ortamda sonuç sunma becerisi
- Yeni bilgilere öğrenmeye ve uyum sağlamaya açıklık
- Güçlü zaman ve iş yükü yönetimi
- İlgili mevzuata yönelik gerekli incelemeleri günlük sorumluluklara ve uzun vadeli stratejilere uygulama becerisi
- Lise diploması, GED, ortaöğretim belgesi veya eşdeğeri
- SAFE Yasası kapsamında kayıt, geçmiş araştırması ve iyi durumun devam ettirilmesi gereklidir
- Pazartesiden cumaya, dönüşümlü cumartesiler dahil çalışabilme
- İlk vardiyada, haftada 40 saatlik çalışma düzeninde çalışabilme
- Gerektiğinde atanmış finans merkezine makul bir mesafe içinde ulaşım sağlayabilme
- Güçlü bilgisayar kullanımı ve çoklu görev becerileri tercih edilir
- İspanyolca iki dillilik tercih edilir
- Finansal hizmetler veya satış alanında üç yıl deneyim, CFP ya da CRPC belgeleri ve sigorta lisansları tercih edilir
Yan Haklar
- Uygun maliyetli ve rekabetçi, esnek seçenekler sunan yan haklar
- Fiziksel, duygusal ve finansal iyilik halini destekleyen kaynaklar
- Öğrenme, gelişim ve kariyer ilerleme fırsatları
- Bir finans merkezinde sağlanan eğitim
- Eve makul bir ulaşım mesafesinde bir finans merkezi atanana kadar telefonla çalışma olasılığı