Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.
יועץ פתרונות פיננסיים בבנק אוף אמריקה - דאלאס, טקסס (היברידי)
מתן שירות ללקוחות בנק אוף אמריקה באזור דאלאס באמצעות פיתוח תוכניות פיננסיות, המלצה על אסטרטגיות השקעה וחיבור לקוחות לשותפים בנקאיים מתאימים.
תיאור
- ייעוץ ללקוחות בנוגע לפתרונות פיננסיים מותאמים שנועדו לתמוך ביעדים שלהם
- בדיקה והפניה של לידים נכנסים מלקוחות ובקשות שירות
- הפניית לקוחות לשותפים פנימיים בהתאם לצורכיהם ולרמות הנכסים שלהם
- דיון ביעדים הפיננסיים וההשקעתיים של הלקוחות בפגישות אישיות
- פיתוח תוכניות באמצעות מוצרי ברוקראז׳ כגון מניות, אג״ח, קרנות נאמנות, קצבאות, שירותים בנקאיים ופתרונות לניהול כספים
- המלצה על גישות בנקאיות והשקעתיות המתאימות לנסיבות של כל לקוח
- יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים וטיפוחם באמצעות הפניות וקשרים עם מרכזים פיננסיים
- הדרכת שותפי הפניה ומתן משוב בונה על ביצועים
- ניהול סיכונים תפעוליים ושמירה על בקרות מתאימות בעבודה היומיומית
- השלמת כל תוכניות הרישוי וההכשרה הנדרשות
- רישום בהתאם לחוק SAFE ושמירה על מעמד תקין
- הכשרה במרכז פיננסי אחד, וייתכן שבתחילה העבודה תתבצע בטלפון עד להקצאת מרכז קבוע בהתאם לצורכי העסק
דרישות
- נדרשים רישיונות Series 7 ו-Series 66 בתוקף; ניתן לקבל רישיונות Series 63 ו-Series 65 במקום Series 66
- מועמדים בעלי Series 63 או Series 65 ללא Series 66 חייבים להשלים את הרישיון החסר בתוך 60 יום
- ניסיון של שנה לפחות בתחום ההשקעות, כולל הכשרה בהשקעות וידע נרחב במוצרי השקעה ובשירותים השקעתיים
- ניסיון של שנה לפחות בשירותים פיננסיים או בתפקיד מכירות, עם רקורד של עמידה ביעדים או מעבר להם
- יכולת מוכחת להגדיר יעדים ולהשיגם
- יכולת לפתח קשרים מקצועיים חזקים ולשמר אותם
- מיומנויות שיתוף פעולה אפקטיביות
- יכולת תקשורת ברורה ובטוחה
- יכולת לנהל יעדים, להתמודד עם מורכבות, לתעדף עבודה ולספק תוצאות בסביבה מהירה
- נכונות ללמוד ולהסתגל למידע חדש
- מיומנויות חזקות בניהול זמן ועומס עבודה
- יכולת להחיל בדיקת נאותות רגולטורית רלוונטית על תחומי האחריות היומיומיים ועל אסטרטגיות ארוכות טווח
- תעודת סיום תיכון, GED, תעודת השכלה תיכונית או שווה ערך
- נדרשים רישום לפי חוק SAFE, בדיקת רקע ושמירה מתמשכת על מעמד תקין
- זמינות בימים שני עד שישי, כולל שבתות מתחלפות
- יכולת לעבוד במשמרת ראשונה בהיקף של 40 שעות
- יכולת להגיע למרכז הפיננסי שהוקצה בתוך מרחק סביר, לפי הצורך
- שליטה גבוהה במחשב ומיומנויות ריבוי משימות הן יתרון
- יכולת דו-לשונית בספרדית היא יתרון
- שלוש שנות ניסיון בשירותים פיננסיים או במכירות, הסמכות CFP או CRPC ורישיונות ביטוח הם יתרון
הטבות
- הטבות משתלמות ותחרותיות עם אפשרויות גמישות
- משאבים התומכים ברווחה הגופנית, הרגשית והפיננסית
- הזדמנויות ללמידה, צמיחה ופיתוח קריירה
- הכשרה הניתנת במרכז פיננסי אחד
- אפשרות לעבודה טלפונית עד להקצאת מרכז פיננסי במרחק נסיעה סביר מהבית