Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
Bank of America 金融ソリューションアドバイザー—テキサス州ダラス（ハイブリッド）
ダラス地域のBank of Americaの顧客に対応し、資産形成プランの策定や投資戦略の提案、適切な銀行パートナーとの連携を行います。
仕事内容
- 顧客の目標達成を支援する個別の金融ソリューションを提案する
- 受け付けた顧客リードとサービス依頼を確認し、適切な担当へ振り分ける
- 顧客のニーズや資産水準に応じて、社内パートナーを紹介する
- 1対1の面談で顧客の財務および投資目標について話し合う
- 株式、債券、投資信託、年金、銀行サービス、運用資金ソリューションなどの証券商品を活用してプランを策定する
- 顧客それぞれの状況に適した銀行および投資手法を提案する
- 紹介や金融センターとの関係を通じて見込み顧客を開拓し、関係を築く
- 紹介パートナーを指導し、建設的な業績フィードバックを行う
- 業務上のリスクを管理し、日々の業務で適切な管理体制を維持する
- 必要なすべての資格取得および研修プログラムを修了する
- SAFE Actに基づいて登録し、良好な状態を維持する
- 1か所の金融センターで研修を受け、業務上の必要に応じて常設センターが割り当てられるまで、当初は電話で勤務する場合がある
応募要件
- 有効なSeries 7およびSeries 66ライセンスが必須。Series 66の代わりにSeries 63およびSeries 65を認める場合がある
- Series 63またはSeries 65を保有しているもののSeries 66を保有していない候補者は、60日以内に不足しているライセンスを取得する必要がある
- 投資研修を含む投資業界での1年以上の経験と、投資商品およびサービスに関する十分な知識
- 金融サービスまたは営業環境での1年以上の経験と、目標を達成または上回った実績
- 目標を設定し達成する能力
- 強固な専門的関係を築き、維持する能力
- 効果的に協働するスキル
- 明確で自信のあるコミュニケーション能力
- 目標を管理し、複雑な状況に対応し、業務の優先順位を付け、変化の速い環境で成果を出す能力
- 新しい情報を学び、適応する姿勢
- 優れた時間および業務量管理能力
- 関連する規制上のデューデリジェンスを日々の責任と長期的な戦略に適用する能力
- 高校卒業証書、GED、中等教育修了資格、または同等の資格
- SAFE Actへの登録、身元調査、継続的な良好な状態の維持が必須
- 月曜日から金曜日まで勤務可能で、交代制の土曜日勤務を含む
- 第1シフトで週40時間勤務できること
- 該当する場合、配属された金融センターまで合理的な距離を通勤できること
- 高いコンピューター操作能力とマルチタスク能力があれば望ましい
- スペイン語のバイリンガル能力があれば望ましい
- 金融サービスまたは営業経験3年以上、CFPまたはCRPC資格、保険ライセンスがあれば望ましい
福利厚生
- 手頃で競争力のある福利厚生と柔軟な選択肢
- 身体面、感情面、経済面のウェルビーイングを支援するリソース
- 学習、成長、キャリア開発の機会
- 1か所の金融センターで提供される研修
- 自宅から合理的な通勤距離内の金融センターが割り当てられるまで、電話を通じた勤務となる可能性