Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.
Bank of America finanšu risinājumu konsultants – Dalasa, Teksasa (hibrīddarbs)
Apkalpojiet Bank of America klientus Dalasas apkaimē, izstrādājot finanšu plānus un iesakot ieguldījumu stratēģijas. Savienojiet klientus ar viņu vajadzībām piemērotiem banku partneriem.
Apraksts
- Konsultējiet klientus par viņu mērķiem pielāgotiem finanšu risinājumiem
- Pārskatiet un novirziet ienākošos klientu kontaktus un pakalpojumu pieprasījumus
- Novirziet klientus pie iekšējiem partneriem atbilstoši viņu vajadzībām un aktīvu līmenim
- Individuālās tikšanās reizēs pārrunājiet klientu finanšu un ieguldījumu mērķus
- Izstrādājiet plānus, izmantojot brokeru produktus, piemēram, akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondus, anuitātes, banku pakalpojumus un pārvaldītas naudas risinājumus
- Iesakiet katra klienta apstākļiem piemērotas banku un ieguldījumu pieejas
- Piesaistiet un iesaistiet potenciālos klientus, izmantojot ieteikumus un finanšu centru attiecības
- Apmāciet ieteikumu partnerus un sniedziet konstruktīvu atgriezenisko saiti par darba rezultātiem
- Pārvaldiet operacionālo risku un ikdienas darbā uzturiet atbilstošas kontroles
- Pabeidziet visas nepieciešamās licencēšanas un apmācību programmas
- Reģistrējieties saskaņā ar SAFE Act un saglabājiet labu reputāciju
- Apmācības notiek vienā finanšu centrā, un sākotnēji varat strādāt pa tālruni, līdz atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām tiek piešķirts pastāvīgs centrs
Prasības
- Nepieciešamas derīgas Series 7 un Series 66 licences; Series 66 vietā var tikt pieņemtas Series 63 un 65 licences
- Kandidātiem, kuriem ir Series 63 vai 65, bet nav Series 66, trūkstošā licence jāiegūst 60 dienu laikā
- Vismaz viena gada pieredze ieguldījumu nozarē, tostarp ieguldījumu apmācība un labas zināšanas par ieguldījumu produktiem un pakalpojumiem
- Vismaz viena gada pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā ar sasniegtiem vai pārsniegtiem mērķiem
- Pierādīta spēja izvirzīt un sasniegt mērķus
- Spēja veidot un uzturēt spēcīgas profesionālās attiecības
- Efektīvas sadarbības prasmes
- Skaidras un pārliecinošas komunikācijas spējas
- Spēja pārvaldīt mērķus, risināt sarežģītus jautājumus, noteikt darba prioritātes un strādāt strauji mainīgā vidē
- Vēlme mācīties un pielāgoties jaunai informācijai
- Spēcīgas laika un darba slodzes pārvaldības prasmes
- Spēja piemērot attiecīgu regulatīvo rūpības pārbaudi ikdienas pienākumiem un ilgtermiņa stratēģijām
- Vidusskolas diploms, GED, vidējās izglītības dokuments vai līdzvērtīga kvalifikācija
- Nepieciešama reģistrācija saskaņā ar SAFE Act, pagātnes pārbaude un labas reputācijas saglabāšana
- Pieejamība darbam no pirmdienas līdz piektdienai, tostarp rotējošās sestdienās
- Spēja strādāt pirmajā maiņā 40 stundas nedēļā
- Spēja vajadzības gadījumā nokļūt norādītajā finanšu centrā saprātīgā attālumā
- Labas datorprasmes un spēja vienlaikus veikt vairākus uzdevumus tiks uzskatītas par priekšrocību
- Spāņu valodas prasme abās valodās tiks uzskatīta par priekšrocību
- Trīs gadu pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā, CFP vai CRPC kvalifikācija un apdrošināšanas licences tiks uzskatītas par priekšrocību
Priekšrocības
- Pieejami un konkurētspējīgi labumi ar elastīgām izvēles iespējām
- Resursi fiziskās, emocionālās un finansiālās labklājības atbalstam
- Mācību, izaugsmes un karjeras attīstības iespējas
- Apmācības vienā finanšu centrā
- Iespējams darbs pa tālruni, līdz saprātīgā nokļūšanas attālumā no mājām tiek piešķirts finanšu centrs