O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Assessor de Soluções Financeiras do Bank of America - Dallas, Texas (Híbrido)
Atenda clientes do Bank of America na região de Dallas desenvolvendo planos financeiros, recomendando estratégias de investimento e conectando clientes a parceiros bancários adequados.
Descrição
- Prestar consultoria aos clientes com soluções financeiras personalizadas elaboradas para apoiar seus objetivos
- Analisar e encaminhar leads de clientes e solicitações de atendimento recebidos
- Encaminhar clientes a parceiros internos de acordo com suas necessidades e níveis de ativos
- Conversar sobre os objetivos financeiros e de investimento dos clientes em reuniões individuais
- Desenvolver planos usando produtos de corretagem, como ações, títulos, fundos mútuos, anuidades, serviços bancários e soluções de recursos gerenciados
- Recomendar abordagens bancárias e de investimento adequadas às circunstâncias de cada cliente
- Gerar e envolver clientes em potencial por meio de indicações e relacionamentos com centros financeiros
- Orientar parceiros de indicação e fornecer feedback construtivo sobre o desempenho
- Gerenciar o risco operacional e manter controles adequados no trabalho diário
- Concluir todos os programas obrigatórios de licenciamento e treinamento
- Fazer o registro conforme a SAFE Act e manter a situação regular
- Treinar em um centro financeiro e possivelmente trabalhar inicialmente por telefone até que um centro permanente seja designado conforme as necessidades do negócio
Requisitos
- As licenças atuais Series 7 e Series 66 são obrigatórias; as Series 63 e 65 podem ser aceitas em vez da Series 66
- Candidatos com a Series 63 ou 65, mas sem a Series 66, devem concluir a licença faltante em até 60 dias
- Pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e sólido conhecimento de produtos e serviços de investimento
- Pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas, com histórico de atingir ou superar metas
- Capacidade comprovada de estabelecer e atingir metas
- Capacidade de desenvolver e manter relacionamentos profissionais sólidos
- Habilidades eficazes de colaboração
- Boa capacidade de comunicação clara e confiante
- Capacidade de gerenciar objetivos, lidar com complexidade, priorizar o trabalho e atuar em um ambiente dinâmico
- Abertura para aprender e se adaptar a novas informações
- Sólida gestão do tempo e da carga de trabalho
- Capacidade de aplicar a devida diligência regulatória relevante às responsabilidades diárias e às estratégias de longo prazo
- Diploma de ensino médio, GED, certificado de ensino secundário ou equivalente
- São obrigatórios o registro conforme a SAFE Act, a verificação de antecedentes e a manutenção da situação regular
- Disponibilidade de segunda a sexta-feira, incluindo sábados alternados
- Capacidade de trabalhar em um horário de primeiro turno de 40 horas
- Capacidade de se deslocar dentro de uma distância razoável do centro financeiro designado, quando aplicável
- É desejável sólida proficiência em informática e capacidade de realizar várias tarefas
- É desejável falar espanhol fluentemente
- São desejáveis três anos de experiência em serviços financeiros ou vendas, credenciais CFP ou CRPC e licenças de seguros
Benefícios
- Benefícios acessíveis e competitivos com opções flexíveis
- Recursos de apoio ao bem-estar físico, emocional e financeiro
- Oportunidades de aprendizado, crescimento e desenvolvimento de carreira
- Treinamento oferecido em um centro financeiro
- Possibilidade de trabalho por telefone até que um centro financeiro seja designado a uma distância razoável da residência