Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Финансов съветник за решения на Bank of America - Далас, Тексас (хибридно)
Обслужвайте клиенти на Bank of America в района на Далас, като изготвяте финансови планове, препоръчвате инвестиционни стратегии и свързвате клиентите с подходящи банкови партньори.
Описание
- Консултирайте клиентите с персонализирани финансови решения, създадени в подкрепа на техните цели
- Преглеждайте и насочвайте постъпващите потенциални клиенти и заявки за обслужване
- Насочвайте клиентите към вътрешни партньори според техните потребности и нивото на активите им
- Обсъждайте финансовите и инвестиционните цели на клиентите на индивидуални срещи
- Изготвяйте планове с брокерски продукти като акции, облигации, взаимни фондове, анюитети, банкови услуги и решения за управлявани средства
- Препоръчвайте банкови и инвестиционни подходи, съобразени с обстоятелствата на всеки клиент
- Привличайте и ангажирайте потенциални клиенти чрез препоръки и взаимоотношения с финансови центрове
- Обучавайте партньорите, които правят препоръки, и предоставяйте конструктивна обратна връзка за представянето
- Управлявайте оперативния риск и поддържайте подходящи контроли в ежедневната работа
- Завършете всички изисквани лицензионни и обучителни програми
- Регистрирайте се съгласно SAFE Act и поддържайте добро състояние
- Проведете обучение във финансов център и първоначално може да работите по телефона, докато не бъде определен постоянен център според бизнес потребностите
Изисквания
- Изискват се актуални лицензи Series 7 и Series 66; вместо Series 66 могат да бъдат приети Series 63 и 65
- Кандидатите със Series 63 или 65, но без Series 66, трябва да получат липсващия лиценз в рамките на 60 дни
- Най-малко една година опит в инвестиционната индустрия, включително инвестиционно обучение и задълбочени познания за инвестиционни продукти и услуги
- Най-малко една година опит във финансови услуги или продажби с доказано постигане или надминаване на цели
- Доказана способност за поставяне и постигане на цели
- Способност за изграждане и поддържане на силни професионални взаимоотношения
- Ефективни умения за сътрудничество
- Ясни и уверени комуникационни умения
- Способност за управление на цели, справяне със сложност, приоритизиране на работата и постигане на резултати в динамична среда
- Готовност за учене и адаптиране към нова информация
- Силни умения за управление на времето и работното натоварване
- Способност за прилагане на съответната регулаторна комплексна проверка към ежедневните отговорности и дългосрочните стратегии
- Диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно училище или еквивалент
- Изискват се регистрация по SAFE Act, проверка на миналото и поддържане на добро състояние
- Възможност за работа от понеделник до петък, включително редуващи се съботи
- Възможност за работа на първа смяна, 40 часа седмично
- Възможност за пътуване на разумно разстояние до определения финансов център, когато е приложимо
- Предпочитат се отлични компютърни умения и умения за работа по множество задачи
- Предпочита се двуезично владеене на испански език
- Предпочитат се три години опит във финансови услуги или продажби, квалификации CFP или CRPC и застрахователни лицензи
Придобивки
- Достъпни и конкурентни придобивки с гъвкави възможности
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благополучие
- Възможности за обучение, развитие и кариерно израстване
- Обучение, предоставено във финансов център
- Възможност за работа по телефона, докато бъде определен финансов център на разумно разстояние за пътуване от дома