Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Bank of American talousratkaisuneuvoja – Dallas, Texas (hybridityö)
Palvele Bank of American Dallasin alueen asiakkaita laatimalla taloussuunnitelmia ja suosittelemalla sijoitusstrategioita. Yhdistä asiakkaat heidän tarpeisiinsa sopivien pankkikumppaneiden kanssa.
Kuvaus
- Neuvo asiakkaita heidän tavoitteitaan tukevissa räätälöidyissä talousratkaisuissa
- Arvioi ja ohjaa saapuvat asiakasliidit ja palvelupyynnöt
- Ohjaa asiakkaat sisäisille kumppaneille heidän tarpeidensa ja varallisuustasonsa perusteella
- Keskustele asiakkaiden talous- ja sijoitustavoitteista henkilökohtaisissa tapaamisissa
- Laadi suunnitelmia käyttäen välitystuotteita, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, sijoitusrahastoja, annuiteetteja, pankkipalveluja ja hoidettuja varallisuusratkaisuja
- Suosittele kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivia pankki- ja sijoitusratkaisuja
- Hanki ja sitouta potentiaalisia asiakkaita suosittelujen ja finanssikeskussuhteiden kautta
- Valmenna suosittelukumppaneita ja anna rakentavaa palautetta suoriutumisesta
- Hallinnoi operatiivisia riskejä ja ylläpidä asianmukaisia valvontatoimia päivittäisessä työssä
- Suorita kaikki vaaditut toimilupa- ja koulutusohjelmat
- Rekisteröidy SAFE Act -lain mukaisesti ja säilytä hyvä maine
- Kouluttaudu yhdessä finanssikeskuksessa ja saatat aluksi työskennellä puhelimitse, kunnes sinulle osoitetaan pysyvä keskus liiketoiminnan tarpeiden perusteella
Vaatimukset
- Voimassa olevat Series 7- ja Series 66 -toimiluvat vaaditaan; Series 63 ja 65 voidaan hyväksyä Series 66:n sijaan
- Hakijoiden, joilla on Series 63 tai 65 mutta ei Series 66 -toimilupaa, on suoritettava puuttuva toimilupa 60 päivän kuluessa
- Vähintään vuoden kokemus sijoitusalalta, mukaan lukien sijoituskoulutus sekä vahva sijoitustuotteiden ja -palvelujen tuntemus
- Vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntityöstä sekä näyttöä tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä
- Osoitettu kyky asettaa ja saavuttaa tavoitteita
- Kyky luoda ja ylläpitää vahvoja ammatillisia suhteita
- Tehokkaat yhteistyötaidot
- Selkeä ja itsevarma viestintätaito
- Kyky hallita tavoitteita, käsitellä monimutkaisuutta, priorisoida työtä ja suoriutua nopeatempoisessa ympäristössä
- Halukkuus oppia ja sopeutua uuteen tietoon
- Vahvat ajanhallinta- ja työkuorman hallintataidot
- Kyky soveltaa asiaankuuluvaa sääntelyllistä huolellisuutta päivittäisiin tehtäviin ja pitkän aikavälin strategioihin
- Lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava
- SAFE Act -rekisteröinti, taustaselvitys ja hyvämaineisena pysyminen vaaditaan
- Valmius työskennellä maanantaista perjantaihin, mukaan lukien vuorottelevat lauantait
- Valmius työskennellä ensimmäisessä työvuorossa 40 tuntia viikossa
- Kyky kulkea osoitettuun finanssikeskukseen kohtuullisen matkan päästä tarvittaessa
- Vahva tietokoneosaaminen ja multitaskauskyky katsotaan eduksi
- Espanjan kielen kaksikielinen taito katsotaan eduksi
- Kolmen vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myynnistä, CFP- tai CRPC-pätevyys sekä vakuutusalan toimiluvat katsotaan eduksi
Edut
- Edulliset ja kilpailukykyiset henkilöstöedut joustavilla vaihtoehdoilla
- Fyysistä, emotionaalista ja taloudellista hyvinvointia tukevat resurssit
- Oppimis-, kasvu- ja urakehitysmahdollisuudet
- Koulutus yhdessä finanssikeskuksessa
- Mahdollisuus työskennellä puhelimitse, kunnes kodin kohtuullisen työmatkan päästä osoitetaan finanssikeskus