Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фінансовий консультант Bank of America — Даллас, Техас (гібридний формат)
Робота з клієнтами Bank of America у районі Далласа: розроблення фінансових планів, рекомендації щодо інвестиційних стратегій і взаємодія з відповідними банківськими партнерами.
Опис
- Пропонувати клієнтам індивідуальні фінансові рішення для підтримки їхніх цілей
- Опрацьовувати та спрямовувати вхідні звернення потенційних клієнтів і запити на обслуговування
- Направляти клієнтів до внутрішніх партнерів з урахуванням їхніх потреб і рівня активів
- Обговорювати фінансові та інвестиційні цілі клієнтів під час індивідуальних зустрічей
- Розробляти плани з використанням брокерських продуктів, зокрема акцій, облігацій, взаємних фондів, ануїтетів, банківських послуг і рішень з управління коштами
- Рекомендувати банківські та інвестиційні підходи, що відповідають обставинам кожного клієнта
- Залучати потенційних клієнтів через рекомендації та зв’язки з фінансовими центрами
- Навчати партнерів, які направляють клієнтів, і надавати конструктивний зворотний зв’язок щодо результатів роботи
- Керувати операційними ризиками та підтримувати належні засоби контролю в щоденній роботі
- Завершити всі обов’язкові програми ліцензування та навчання
- Зареєструватися відповідно до SAFE Act і підтримувати належний статус
- Проходити навчання в одному фінансовому центрі та спочатку за потреби працювати телефоном до призначення постійного центру відповідно до потреб бізнесу
Вимоги
- Чинні ліцензії Series 7 і Series 66 є обов’язковими; замість Series 66 можуть прийматися Series 63 і Series 65
- Кандидати із Series 63 або Series 65, але без Series 66, мають отримати відсутню ліцензію протягом 60 днів
- Щонайменше один рік досвіду в інвестиційній галузі, включно з інвестиційним навчанням і глибоким знанням інвестиційних продуктів та послуг
- Щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів із підтвердженими результатами досягнення чи перевищення цілей
- Підтверджена здатність встановлювати й досягати цілей
- Здатність розвивати та підтримувати міцні професійні відносини
- Навички ефективної співпраці
- Чіткі та впевнені комунікативні навички
- Здатність працювати з цілями, опрацьовувати складні завдання, визначати пріоритети та досягати результатів у динамічному середовищі
- Готовність навчатися й адаптуватися до нової інформації
- Сильні навички управління часом і робочим навантаженням
- Здатність застосовувати відповідну нормативну перевірку до щоденних обов’язків і довгострокових стратегій
- Атестат про повну загальну середню освіту, GED, документ про закінчення середньої школи або еквівалент
- Потрібні реєстрація відповідно до SAFE Act, перевірка біографічних даних і підтримання належного статусу
- Готовність працювати з понеділка до п’ятниці, включно з чергуванням по суботах
- Здатність працювати у першу зміну за 40-годинним графіком
- За потреби здатність добиратися на розумну відстань до призначеного фінансового центру
- Бажані впевнені навички роботи з комп’ютером і багатозадачності
- Бажане володіння іспанською мовою на рівні білінгва
- Бажані три роки досвіду у сфері фінансових послуг або продажів, кваліфікації CFP чи CRPC і страхові ліцензії
Переваги
- Доступні та конкурентоспроможні пільги з гнучкими варіантами
- Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Можливості навчання, професійного зростання та розвитку кар’єри
- Навчання в одному фінансовому центрі
- Можлива робота телефоном до призначення фінансового центру на розумній відстані від дому