Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

مشاور راهکارهای مالی بانک آمریکا - دالاس، تگزاس (ترکیبی)

با تهیه برنامه‌های مالی، پیشنهاد راهبردهای سرمایه‌گذاری و ارتباط دادن مشتریان با شرکای بانکی مناسب، به مشتریان بانک آمریکا در منطقه دالاس خدمت‌رسانی کنید.

توضیحات

  • درباره راهکارهای مالی متناسب با اهداف مشتریان به آن‌ها مشاوره دهید
  • سرنخ‌های ورودی مشتریان و درخواست‌های خدماتی را بررسی و به بخش مناسب ارجاع دهید
  • مشتریان را بر اساس نیازها و سطح دارایی‌هایشان به شرکای داخلی ارجاع دهید
  • در جلسات انفرادی درباره اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان گفت‌وگو کنید
  • با استفاده از محصولات کارگزاری مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مستمری‌ها، خدمات بانکی و راهکارهای مدیریت‌شده پول برنامه تهیه کنید
  • روش‌های بانکی و سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط هر مشتری را پیشنهاد دهید
  • از طریق معرفی‌ها و روابط مرکز مالی، مشتریان بالقوه ایجاد و با آن‌ها تعامل کنید
  • به شرکای ارجاع‌دهنده آموزش دهید و بازخورد سازنده درباره عملکرد ارائه کنید
  • ریسک عملیاتی را مدیریت و کنترل‌های مناسب را در کار روزانه حفظ کنید
  • همه برنامه‌های لازم صدور مجوز و آموزشی را تکمیل کنید
  • طبق قانون SAFE ثبت‌نام کنید و وضعیت مطلوب خود را حفظ کنید
  • در یک مرکز مالی آموزش ببینید و ممکن است تا زمان تعیین مرکز دائمی بر اساس نیاز کسب‌وکار، در ابتدا تلفنی کار کنید

شرایط لازم

  • داشتن مجوزهای فعلی Series 7 و Series 66 الزامی است؛ ممکن است Series 63 و Series 65 به‌جای Series 66 پذیرفته شوند
  • داوطلبانی که Series 63 یا Series 65 دارند اما فاقد Series 66 هستند باید مجوز ناقص را ظرف ۶۰ روز تکمیل کنند
  • حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایه‌گذاری، شامل آموزش سرمایه‌گذاری و دانش قوی درباره محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری
  • حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، همراه با سابقه دستیابی به اهداف یا فراتر رفتن از آن‌ها
  • توانایی اثبات‌شده در تعیین و دستیابی به اهداف
  • توانایی ایجاد و حفظ روابط حرفه‌ای قوی
  • مهارت همکاری مؤثر
  • توانایی برقراری ارتباط روشن و بااعتمادبه‌نفس
  • توانایی مدیریت اهداف، رسیدگی به پیچیدگی، اولویت‌بندی کارها و ارائه نتیجه در محیطی سریع
  • آمادگی برای یادگیری و سازگار شدن با اطلاعات جدید
  • مهارت قوی در مدیریت زمان و حجم کار
  • توانایی به‌کارگیری بررسی‌های لازم مقرراتی در مسئولیت‌های روزانه و راهبردهای بلندمدت
  • دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا معادل آن
  • ثبت‌نام در قانون SAFE، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب به‌صورت مستمر الزامی است
  • دسترس‌پذیری از دوشنبه تا جمعه، شامل شنبه‌های چرخشی
  • توانایی کار در شیفت اول با برنامه ۴۰ ساعته
  • توانایی رفت‌وآمد در فاصله‌ای معقول از مرکز مالی تعیین‌شده، در صورت لزوم
  • تسلط قوی به رایانه و توانایی انجام هم‌زمان چند کار ترجیح داده می‌شود
  • توانایی دوزبانه به زبان اسپانیایی ترجیح داده می‌شود
  • سه سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، مدارک CFP یا CRPC و مجوزهای بیمه ترجیح داده می‌شوند

مزایا

  • مزایای مقرون‌به‌صرفه و رقابتی با گزینه‌های انعطاف‌پذیر
  • منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی
  • فرصت‌های یادگیری، رشد و توسعه شغلی
  • آموزش در یک مرکز مالی ارائه می‌شود
  • امکان کار تلفنی تا زمان تعیین مرکز مالی در فاصله‌ای معقول از محل سکونت