
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
مشاور راهکارهای مالی بانک آمریکا - دالاس، تگزاس (ترکیبی)
با تهیه برنامههای مالی، پیشنهاد راهبردهای سرمایهگذاری و ارتباط دادن مشتریان با شرکای بانکی مناسب، به مشتریان بانک آمریکا در منطقه دالاس خدمترسانی کنید.
توضیحات
- درباره راهکارهای مالی متناسب با اهداف مشتریان به آنها مشاوره دهید
- سرنخهای ورودی مشتریان و درخواستهای خدماتی را بررسی و به بخش مناسب ارجاع دهید
- مشتریان را بر اساس نیازها و سطح داراییهایشان به شرکای داخلی ارجاع دهید
- در جلسات انفرادی درباره اهداف مالی و سرمایهگذاری مشتریان گفتوگو کنید
- با استفاده از محصولات کارگزاری مانند سهام، اوراق قرضه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، مستمریها، خدمات بانکی و راهکارهای مدیریتشده پول برنامه تهیه کنید
- روشهای بانکی و سرمایهگذاری متناسب با شرایط هر مشتری را پیشنهاد دهید
- از طریق معرفیها و روابط مرکز مالی، مشتریان بالقوه ایجاد و با آنها تعامل کنید
- به شرکای ارجاعدهنده آموزش دهید و بازخورد سازنده درباره عملکرد ارائه کنید
- ریسک عملیاتی را مدیریت و کنترلهای مناسب را در کار روزانه حفظ کنید
- همه برنامههای لازم صدور مجوز و آموزشی را تکمیل کنید
- طبق قانون SAFE ثبتنام کنید و وضعیت مطلوب خود را حفظ کنید
- در یک مرکز مالی آموزش ببینید و ممکن است تا زمان تعیین مرکز دائمی بر اساس نیاز کسبوکار، در ابتدا تلفنی کار کنید
شرایط لازم
- داشتن مجوزهای فعلی Series 7 و Series 66 الزامی است؛ ممکن است Series 63 و Series 65 بهجای Series 66 پذیرفته شوند
- داوطلبانی که Series 63 یا Series 65 دارند اما فاقد Series 66 هستند باید مجوز ناقص را ظرف ۶۰ روز تکمیل کنند
- حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایهگذاری، شامل آموزش سرمایهگذاری و دانش قوی درباره محصولات و خدمات سرمایهگذاری
- حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، همراه با سابقه دستیابی به اهداف یا فراتر رفتن از آنها
- توانایی اثباتشده در تعیین و دستیابی به اهداف
- توانایی ایجاد و حفظ روابط حرفهای قوی
- مهارت همکاری مؤثر
- توانایی برقراری ارتباط روشن و بااعتمادبهنفس
- توانایی مدیریت اهداف، رسیدگی به پیچیدگی، اولویتبندی کارها و ارائه نتیجه در محیطی سریع
- آمادگی برای یادگیری و سازگار شدن با اطلاعات جدید
- مهارت قوی در مدیریت زمان و حجم کار
- توانایی بهکارگیری بررسیهای لازم مقرراتی در مسئولیتهای روزانه و راهبردهای بلندمدت
- دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا معادل آن
- ثبتنام در قانون SAFE، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب بهصورت مستمر الزامی است
- دسترسپذیری از دوشنبه تا جمعه، شامل شنبههای چرخشی
- توانایی کار در شیفت اول با برنامه ۴۰ ساعته
- توانایی رفتوآمد در فاصلهای معقول از مرکز مالی تعیینشده، در صورت لزوم
- تسلط قوی به رایانه و توانایی انجام همزمان چند کار ترجیح داده میشود
- توانایی دوزبانه به زبان اسپانیایی ترجیح داده میشود
- سه سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، مدارک CFP یا CRPC و مجوزهای بیمه ترجیح داده میشوند
مزایا
- مزایای مقرونبهصرفه و رقابتی با گزینههای انعطافپذیر
- منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی
- فرصتهای یادگیری، رشد و توسعه شغلی
- آموزش در یک مرکز مالی ارائه میشود
- امکان کار تلفنی تا زمان تعیین مرکز مالی در فاصلهای معقول از محل سکونت