Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Финансовый консультант Bank of America — Даллас, Техас (гибридный формат)
Работа с клиентами Bank of America в районе Далласа: разработка финансовых планов, рекомендации по инвестиционным стратегиям и взаимодействие с подходящими банковскими партнёрами.
Описание
- Предлагать клиентам индивидуальные финансовые решения для поддержки их целей
- Рассматривать и распределять входящие обращения потенциальных клиентов и запросы на обслуживание
- Направлять клиентов к внутренним партнёрам с учётом их потребностей и уровня активов
- Обсуждать финансовые и инвестиционные цели клиентов на индивидуальных встречах
- Разрабатывать планы с использованием брокерских продуктов, включая акции, облигации, взаимные фонды, аннуитеты, банковские услуги и решения по управлению капиталом
- Рекомендовать банковские и инвестиционные стратегии с учётом обстоятельств каждого клиента
- Привлекать потенциальных клиентов через рекомендации и связи с финансовыми центрами
- Обучать партнёров, направляющих клиентов, и предоставлять конструктивную обратную связь по результатам работы
- Управлять операционными рисками и поддерживать надлежащие меры контроля в ежедневной работе
- Проходить все обязательные программы лицензирования и обучения
- Регистрироваться в соответствии с SAFE Act и поддерживать надлежащий статус
- Проходить обучение в одном финансовом центре и на начальном этапе при необходимости работать по телефону до назначения постоянного центра с учётом потребностей бизнеса
Требования
- Действующие лицензии Series 7 и Series 66 обязательны; вместо Series 66 могут приниматься Series 63 и Series 65
- Кандидаты с Series 63 или Series 65, но без Series 66, должны получить недостающую лицензию в течение 60 дней
- Не менее одного года опыта в инвестиционной отрасли, включая инвестиционное обучение и глубокое знание инвестиционных продуктов и услуг
- Не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж с подтверждёнными результатами достижения или превышения целей
- Подтверждённая способность ставить и достигать цели
- Умение выстраивать и поддерживать прочные профессиональные отношения
- Навыки эффективного взаимодействия
- Чёткие и уверенные коммуникативные навыки
- Умение работать с целями, справляться со сложными задачами, расставлять приоритеты и достигать результатов в динамичной среде
- Готовность учиться и адаптироваться к новой информации
- Сильные навыки управления временем и рабочей нагрузкой
- Умение применять соответствующую нормативную проверку при выполнении ежедневных обязанностей и разработке долгосрочных стратегий
- Аттестат о среднем образовании, GED, документ об окончании средней школы или эквивалент
- Требуются регистрация в соответствии с SAFE Act, проверка биографических данных и поддержание надлежащего статуса
- Готовность работать с понедельника по пятницу, включая чередующиеся субботы
- Готовность работать в первую смену по 40-часовому графику
- При необходимости возможность добираться на разумное расстояние до назначенного финансового центра
- Желательны уверенные навыки работы с компьютером и многозадачности
- Желательно владение испанским языком на уровне билингва
- Желательны три года опыта в сфере финансовых услуг или продаж, квалификации CFP или CRPC и страховые лицензии
Преимущества
- Доступные и конкурентоспособные льготы с гибкими вариантами
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности обучения, роста и карьерного развития
- Обучение в одном финансовом центре
- Возможна работа по телефону до назначения финансового центра на разумном расстоянии от дома