Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Bank of America-rådgivare inom finansiella lösningar – Dallas, Texas (hybrid)
Betjäna Bank of Americas kunder i Dallasområdet genom att utveckla ekonomiska planer, rekommendera investeringsstrategier och koppla kunder till lämpliga bankpartners.
Beskrivning
- Ge kunder råd om skräddarsydda finansiella lösningar som är utformade för att stödja deras mål
- Granska och vidarebefordra inkommande kundleads och serviceförfrågningar
- Hänvisa kunder till interna partners utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Diskutera kundernas ekonomiska mål och investeringsmål i individuella möten
- Utveckla planer med hjälp av mäklarprodukter som aktier, obligationer, värdepappersfonder, livräntor, banktjänster och förvaltade kapital lösningar
- Rekommendera bank- och investeringslösningar som passar varje kunds situation
- Generera och engagera potentiella kunder genom hänvisningar och relationer med finansiella center
- Coacha hänvisningspartners och ge konstruktiv återkoppling på deras prestationer
- Hantera operativa risker och upprätthålla lämpliga kontroller i det dagliga arbetet
- Slutföra alla obligatoriska licensierings- och utbildningsprogram
- Registrera dig enligt SAFE Act och behålla god status
- Genomgå utbildning på ett finansiellt center och kan inledningsvis arbeta per telefon tills ett permanent center tilldelas utifrån verksamhetens behov
Krav
- Aktuella licenser enligt Series 7 och Series 66 krävs; Series 63 och 65 kan godtas i stället för Series 66
- Kandidater med Series 63 eller 65 men utan Series 66 måste slutföra den saknade licensen inom 60 dagar
- Minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och goda kunskaper om investeringsprodukter och -tjänster
- Minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning, med dokumenterad förmåga att nå eller överträffa mål
- Dokumenterad förmåga att fastställa och uppnå mål
- Förmåga att bygga och upprätthålla starka yrkesrelationer
- God samarbetsförmåga
- Tydlig och självsäker kommunikationsförmåga
- Förmåga att hantera mål och komplexitet, prioritera arbetet och leverera i en snabb arbetsmiljö
- Vilja att lära sig och anpassa sig till ny information
- God förmåga att hantera tid och arbetsbelastning
- Förmåga att tillämpa relevant regulatorisk aktsamhet på det dagliga ansvaret och långsiktiga strategier
- Gymnasieexamen, GED, motsvarande gymnasieutbildning eller likvärdig meritering
- Registrering enligt SAFE Act, bakgrundskontroll och fortsatt god status krävs
- Tillgänglighet måndag till fredag, inklusive roterande lördagar
- Förmåga att arbeta ett förmiddagsskift på 40 timmar per vecka
- Förmåga att pendla inom rimligt avstånd till det tilldelade finansiella centret, när det är tillämpligt
- God datorvana och förmåga att hantera flera uppgifter är meriterande
- Tvåspråkighet i spanska är meriterande
- Tre års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning, CFP- eller CRPC-meriter och försäkringslicenser är meriterande
Förmåner
- Prisvärda och konkurrenskraftiga förmåner med flexibla alternativ
- Resurser som stödjer fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Möjligheter till lärande, utveckling och karriärutveckling
- Utbildning på ett finansiellt center
- Möjlighet till telefonbaserat arbete tills ett finansiellt center tilldelas inom rimligt pendlingsavstånd från hemmet