Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Financieel adviseur financiële oplossingen bij Bank of America – Dallas, Texas (hybride)
Bedien klanten van Bank of America in de regio Dallas door financiële plannen te ontwikkelen, beleggingsstrategieën aan te bevelen en klanten met geschikte bankpartners te verbinden.
Beschrijving
- Adviseer klanten met financiële oplossingen op maat die hun doelen ondersteunen
- Beoordeel en verdeel binnenkomende klantleads en serviceverzoeken
- Verwijs klanten op basis van hun behoeften en vermogensniveau door naar interne partners
- Bespreek de financiële en beleggingsdoelstellingen van klanten in persoonlijke gesprekken
- Ontwikkel plannen met brokerageproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, annuïteiten, bankdiensten en oplossingen voor beheerd vermogen
- Beveel bank- en beleggingsbenaderingen aan die passen bij de omstandigheden van elke klant
- Werv en en betrek potentiële klanten via doorverwijzingen en relaties met financiële centra
- Coach doorverwijspartners en geef constructieve feedback over hun prestaties
- Beheer operationele risico’s en handhaaf passende controles in het dagelijkse werk
- Voltooi alle vereiste licentie- en trainingsprogramma’s
- Registreer u volgens de SAFE Act en blijf aan de vereisten voldoen
- Volg de training in één financieel centrum en werk mogelijk aanvankelijk telefonisch totdat op basis van de bedrijfsbehoeften een permanent centrum wordt toegewezen
Vereisten
- Actuele Series 7- en Series 66-licenties zijn vereist; Series 63 en 65 kunnen in plaats van Series 66 worden geaccepteerd
- Kandidaten met Series 63 of 65 maar zonder Series 66 moeten de ontbrekende licentie binnen 60 dagen behalen
- Minimaal één jaar ervaring in de beleggingssector, inclusief beleggingstraining en grondige kennis van beleggingsproducten en -diensten
- Minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop, met een bewezen staat van dienst in het behalen of overtreffen van doelstellingen
- Aantoonbaar vermogen om doelstellingen vast te stellen en te behalen
- Vermogen om sterke professionele relaties op te bouwen en te onderhouden
- Effectieve samenwerkingsvaardigheden
- Duidelijke en zelfverzekerde communicatieve vaardigheden
- Vermogen om doelstellingen te beheren, complexiteit te hanteren, werk te prioriteren en resultaten te leveren in een dynamische omgeving
- Bereidheid om nieuwe informatie te leren en zich daaraan aan te passen
- Sterk beheer van tijd en werklast
- Vermogen om relevante wettelijke zorgvuldigheidsvereisten toe te passen op dagelijkse verantwoordelijkheden en langetermijnstrategieën
- Middelbareschooldiploma, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig
- Registratie volgens de SAFE Act, antecedentenonderzoek en het blijvend voldoen aan de vereisten zijn vereist
- Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, inclusief roulerende zaterdagen
- Bereidheid om in een vroege dienst van 40 uur per week te werken
- Vermogen om, indien van toepassing, binnen een redelijke afstand van het toegewezen financiële centrum te reizen
- Sterke computervaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijk uit te voeren zijn een pré
- Tweetaligheid in het Spaans is een pré
- Drie jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop, CFP- of CRPC-certificaten en verzekeringslicenties zijn een pré
Voordelen
- Betaalbare en concurrerende arbeidsvoorwaarden met flexibele opties
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Mogelijkheden voor leren, groei en loopbaanontwikkeling
- Training in één financieel centrum
- Mogelijk telefonisch werk totdat een financieel centrum binnen een redelijke reisafstand van huis wordt toegewezen